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休闲卤制品行业发展现状分析及未来发展前景 ??四十年历经四个阶段，目前以休闲消费为主。休闲卤制品行业20世纪80年代起步，经历了逐渐起步阶段、企业数量急剧增长阶段、市场规模进一步扩张，竞争加剧四个阶段。2010年以来，行业内企业品牌竞争加剧，卤制品从佐餐走向休闲。目前按消费场景来分，休闲卤制品主要包括休闲食品市场、餐饮消费市场和场景消费市场，其中休闲食品消费市场占比70%。 卤制品行业发展历程 时间 阶段 特点 1980s 逐渐起步阶段 江浙地区率先出现较具规模的生产企业，但产品结构单一、风味较清淡、技术水平较低。 1990s 企业数量急剧增长 行业内企业数量急剧增长，打破江浙企业领先的局面，技术水平有所提升。 2000-2010 年 市场规模进一步扩张 生产模式由传统作坊向流水线生产过渡，行业龙头出现，行业内企业开始关注品牌建设，连锁经营成为主流。 2010 年以来 激烈竞争 品牌意识加强，卤制品休闲化由佐餐走向零食。 ??休闲卤制品2015年行业规模521亿元，预计2020年规模1235亿元，2015-2020年增速达18.8%，远高于其他休闲品类。中国休闲食品零售价值2010年4014亿元，2015年7355亿元，CAGR12.9%；其中休闲卤制品零售价值2010为232亿元，2015年为521亿元，CAGR17.6%，远高于休闲食品行业增速。预计2020年规模为1235亿元，2015-2020年CAGR18.8%。其中，2016年休闲卤制品销售价值为642亿元，较上年增长23.2%。 中国休闲食品行业零售值及增速 中国休闲卤制品行业零售值及增速 ??品牌卤制品增长快，龙头具有极强的品牌优势，市占率提升空间大。中国休闲卤制食品行业经营模式有三类，小作坊经营模式、区域性连锁品牌经营模式和全国性连锁品牌经营模式，其中大量市场份额由非品牌化的小型加工生产商分摊。但相对来说，品牌化增长迅速，2010年品牌休闲卤制品零售价值5.9亿元，2015年24.1亿元，2010-2015年CAGR32.6%，增速为非品牌休闲卤制品增速的3倍，预计2020年将达855亿元。绝味、周黑鸭等公司凭借公司的品牌优势，将受益于品牌卤制品的发展，市场份额不断提升。 经营模式小作坊占主流 模式 特点 局限 小作坊经营模式 地域性强、品种相对较少、产品品质控制能力差、品牌知名度低，但占比最大 食品销售半径有限 区域性连锁品牌经营模式 中等规模，集中加工生产 规模化产能有限 全国性连锁品牌经营模式 品牌知名度高、全国范围内设有营销网点、工艺水平先进、食品安全管理体系较完善、产品品种丰富 —— ??卤制品休闲化带来更多的消费场景和消费频次。吃零食已成为人们的一种生活方式。卤制品休闲化将不再仅限于正餐时食用，而是可以多种场合闲暇时享用，包括于正餐之间、社交及体育活动那个及旅游时作为零食享用。这意味着休闲卤制品拥有了更多消费场景，更高的消费频次，也意味着更大的市场空间。休闲卤制品行业将受益于休闲食品人均开支的增加。2010年以来，中国人均可支配收入不断增加，2010-2016年CAGR11.05%，人均可支配收入的提升，引领居民消费从必须消费走向可选消费。2010年至2016年中国城镇化率由49.95%提升至57.35%，城镇化率的提升使得休闲食品主要消费人群的基数扩大。同时，中国休闲食品人均消费2015年为86.2美元，远低于同期美国、英国、日本及韩国的394.2美元、327.5美元、286.3美元和228.5美元。受益于人均可支配收入的增加、城镇化率的提升，休闲食品消费开支将不断提升。休闲卤制品作为休闲食品品类之一，将受益于休闲食品人均开支的不断增加。 中国人均可支配收入不断提升 中国休闲食品人均开支远低于国际水平 ??休闲卤制品品牌企业目前主要在覆盖一二线城市，三四线城市覆盖率较低，并以仿冒品居多，正品进驻有很大替代空间。周黑鸭主要布局高铁、机场、商场等高人流量区域，绝味在一二线城市布局较集中，三四线城市存很大空白。煌上煌主要布局江西及华东、华南地区，久久丫、留夫鸭主要布局上海及周边。全国来看，三四线城市依旧有很大开拓空间。同时，三四线城市假冒品牌不断，随着品牌企业的进驻，正品有望实现替代，占领三四线市场。从消费趋势上说，一线城市起消费引领作用，消费趋势会向低线城市蔓延，市场空间打开。一方面，一线城市消费超前，一二线城市人口回乡，带回较前卫的消费理念和消费习惯，三四线城市对新品类和品牌认知加深，形成强烈需求；另一方面，中国城镇/农村居民可支配收入提升，以及城镇化过程中货币拆迁直接带来居民财富增加，居民购买力提升。 ??吃辣会上瘾，产品一旦上瘾，就可享受消费者更高的复购率，行业天花板提升。辣椒在明末清初传入中国，500年的发展征服了全世界3/4的人口。