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风电行业发展回顾及未来发展空间分析 ??全球可再生能源发电在过去10年CAGR为5.7%，其中水电较为稳定，风电和光伏贡献量持续每年增加。全球可再生能源主要包水电、风电、光伏和其他（包括地热和潮汐發電等）。在2017年，全球范围可再生能源需求约6200TWh，较2016年约5900TWh增加5.7%，而过去10年CAGR也是约5.73%。从具体分类看，2017年水电发电量为4060TWh，同比升0.9%；风电发电量同比上升17%至1122TWh；光伏发电量同比增33%至442TWh；其他可再生能源发电同比升4.4%至586TWh。水电和其他可再生能源在近年发电量较为稳定，而光伏和风电发电量则持续增长。 全球各种新能源发电（除生物质）需求变化（TWh） ??新能源需求中风电占比排名第二，17年为18%；而每年发电增速也是排名第二，近10年平均增速为21.5%，近3年平均增速为16.5%。从2017年全球各新能源（除生物质）需求占比看，水电占比仍然最大，达到65%，而排名第二的风电占比为18%，高于光伏的7%以及其他可再生能源的9.4%。水电的占比正持续下降，近10年从07年的86.7%下降至17年的65.4%，10年间下降了约21个百分点。风电方面，占比在近10年有明显上升，从07年4.8%上升至17年18%，10年间上升了约13个百分点。光伏也从07年的0.2%上升至17年的7%；其他可再生能源占比近年维持在9%左右。从增速看，光伏需求增速最快，近10年平均增速为50%，15-17年平均增速约31%。风电增速排名第二，近10年平均增速为21.5%，近3年平均增速为16.5%。其他可再生能能源增速在近10年为7%左右，而水电增速近年接近0%，近3年平均为1.5%。 2017年全球新能源（除生物质）需求占比 全球各新能源（除生物质）消费增速（%） ??欧洲风电发电量持续领先，与亚洲和北美洲的风电发电量总共占全球约94%。从全球6大地区看，风电需求主要集中在欧洲、亚洲和北美洲，这三个地区占比再2017年已达到全球风电需求近94%；非洲占比只有1%、中东风电只有0.1%、中南美洲占比约5%。欧洲的风电发电量一致以来都是领先于亚洲和北美洲，但与亚洲的差距在近年开始收窄。 全球各地区风电年发电量（TWh） ??亚洲的风电需求占比在15年前低于30%，而欧洲在15年前的占比约38%；而在17年，亚洲占比达到32.7%，与欧洲的34.2%差距只有1.5个百分点。增速方面，亚洲的增速相对较快，近3年平均增速为20.5%，欧洲近3年平均增速为13.7%，而北美洲近3年增速平均为12.8%。根据17年数据，亚洲和北美洲增速都有所下降，而欧洲有所上升，增速最快是中东和中南美地区。 ??中国在全球风电发电占比中排名第一，占比达到25.5%，较排名第二美国的22.9%高2.6个百分点。随后排名较前的主要是欧洲国家，包括欧洲占比最高的德国（9.5%）、西班牙、英国、法国和意大利等。排名第四的是印度，占比达到4.7%，是亚洲排名第二。对比各国风电用电占国家总发电量比例，整个欧洲达到11.6%，包括德国（占比为16.1%），而中国和美国的占比分别只有4.8%和6.3%，对比欧洲整体风电发电占比仍有一倍的增长空间。 2017年国家风电发电量占比排名 2017风电发电量占该国总发电量比例排名 ??参考风电需求排名前列国家过往的发展，可看到中国和美国的风电需求在2008年后开始快速增长，中国更在2016年超越美国，成为全球风电发电第一的国家。排名第三的德国在14年起保持着第三的位置，而西班牙在2013年后开始停止增长，在2017年被印度超越成为全球第四。英国和印度的风电需求在近年走势较为相似，而巴西跟随着英国，并在2016年超越加拿大。 排名前列国家每年风电量变化（TWh） ??从各国每年风电需求占比看，中国在16年超越美国成为风电量最高的国家，占全球比例为25.5%，高于排名第二美国的22.9%。2005年中国可再生能源法出台后，中国的需求占比持续上升，现已成为全球市场的领导者。美国在2007年超过西班牙，2008年超越德国并持续排名第一至2015年，整体2010年占比达到高位的28%后便开始有所下降。整体看，美国和西班牙的占比有所下降，西班牙下降幅度较为明显，德国和印度的占比较为稳定，巴西的占比近年有所上升。 排名前列国家每年风电量占比变化（%） ??2017年全球累计风电装机同比增约11%至539GW，新增装机为52.5GW，较2016年下降1.9GW。2017年的新增装机容量为52,492MW，全球总装机容量达到539,123MW，较2016年487,279MW增加10.6%。事实上，全球风电新增装机在2015年达到高位63.6GW后在2016-2017年都