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上海电力股份有限公司 2021年度第九期超短期融资券募集说明书 发行人： 上海电力股份有限公司 注册总额度： - 本期发行金额： 27亿元 发行期限： 121天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级级别： AAA 发行人：上海电力股份有限公司 主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 二〇二一年七月 上海电力股份有限公司2021年度第九期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期债券的投资风险做出了任何判断。凡欲认购 本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董 事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信 息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监 事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协 会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或本公司授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意 见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引 用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用 的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引 用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。 1 上海电力股份有限公司2021年度第九期超短期融资券募集说明书 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的投资人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义 务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发 行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定 等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响 偿债能力的重大事项。 2 上海电力股份有限公司2021年度第九期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示6 第一章 释义8 第二章 风险提示及说明11 一、与本期债务融资工具相关的投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 三、其他风险24 第三章 发行条款26 第四章 募集资金的用途26 第五章 发行人基本情况31 一、发行人概况31 二、发行人历史沿革31 三、控股股东和实际控制人35 四、发行人的独立经营情况37 五、发行人重要权益投资情况39 六、发行人治理结构47 七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况62 八、发行人主营业务经营状况69 九、发行人在建项目及拟建项目93 十、发行