金红叶纸业集团有限公司2021年度第一期超短期融资券(高成长债)募集说明书.pdf

金红叶纸业集团有限公司2021 年度第一期超短期融资券 （高成长债）募集说明书 金红叶纸业集团有限公司2021 年度第一期 超短期融资券 （高成长债）募集说明书 发行人： 金红叶纸业集团有限公司 注册金额： 人民币15亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 180天 受托管理人： 无 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA；债项：无；评级展望：稳定 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二零二一年七月 1 金红叶纸业集团有限公司2021 年度第一期超短期融资券 （高成长债）募集说明书 声明与承诺 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其 全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的， 应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用 类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确 认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见 不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一 致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。凡通 过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募 集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中 其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定 等。 本公司承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书 的约定履行义务，接受投资人监督，不因投资人和债务融资工具持有人的变化影 响上述义务的履行。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 金红叶纸业集团有限公司2021 年度第一期超短期融资券 （高成长债）募集说明书 目 录 重要提示 6 一、发行人主体提示 6 二、发行条款提示 7 三、投资人保护机制相关提示 7 第一章 释 义 9 一、名词释义9 二、专有名词释义 10 三、主要公司简称 11 第二章 风险提示及说明 13 一、超短期融资券的投资风险 13 二、发行人相关风险 13 三、不可抗力导致的风险25 第三章 发行条款 26 一、主要发行条款 26 二、发行安排28 第四章 募集资金运用 30 一、募集资金主要用途 30 二、偿债资金来源及保障措施 31 三、公司承诺33 第五章 发行人基本情况 34 一、发行人概况 34 二、发行人历史沿革及股本变动