上海永业企业(集团)有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

上海永业企业 （集团）有限公司 2021年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：上海永业企业 （集团）有限公司 主承销商：上海农村商业银行股份有限公司 注册金额：人民币20.00亿元 5.00 本期发行金额：人民币 亿元 268 发行期限： 天 担保情况：本期债务融资工具无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级：AA+ 募集说明书签署日期：2021年7月5日 上海永业企业 （集团）有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务 融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同 等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说 明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理 办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了 确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意 见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证 一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具包含交叉保护条款、事先约束条款的投资人保护条款，请 投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 上海永业企业 （集团）有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息，相关信息详见 “第十五章备查文件及查询地址”。 2 上海永业企业 （集团）有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺1 目录3 重要提示6 第一章释义9 第二章风险提示及说明11 一、与本期债务融资工具相关的风险11 二、与发行人有关的风险11 第三章发行条款19 一、主要发行条款19 二、发行安排21 第四章募集资金运用23 一、募集资金用途23 二、发行人承诺27 三、偿债资金来源及偿债保障措施27 第五章发行人基本情况29 一、基本情况29 二、历史沿革29 三、公司股权结构情况