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景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 景德镇市国资运营投资控股集团有限责 任公司 主承销商： 中信建投证券股份有限公司 交通银行股份有限公司 注册额度： 人民币贰拾亿元 本期发行金额： 不超过人民币拾亿元 本期发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 主体信用级别： AA+ 债项信用级别： AA+ 存续期管理机构：交通银行股份有限公司 发行人 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二零二一年六月 景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务 融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监 事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体 董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办 法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的 内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的 内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内 容无异议。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示4 一、发行人主体提示：4 二、发行条款提示5 三、投资人保护机制相关提示：5 第一章释义7 第二章风险提示及说明 10 一、债务融资工具的投资风险 10 二、公司的相关风险 10 第三章发行条款23 一、发行条款23 二、发行安排25 第四章 募集资金运用27 一、募集资金用途27 二、发行人承诺33 三、偿债资金来源及保障措施33 四、募集资金专项使用账户35 第五章发行人基本情况36 一、发行人基本情况36 二、发行人历史沿革及股本变动36 三、股东情况43 四、发行人独立性情况43 五、发行人重要权益投资情况44 六、 发行人组织机构设置、公司治理情况及内部控制体系52