张家港市城市投资发展集团有限公司2021年度第三期中期票据募集说明书.pdf

张家港市城市投资发展集团有限公司 2021年度第三期中期票据募集说明书 发行人： 张家港市城市投资发展集团有限公司 注册总额度： 15亿元 本期发行金额： 不超过5亿元 （含） 发行期限： 5年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级级别： AA+，评级展望稳定 债项级别： - 主承销商簿记管理人：宁波银行股份有限公司/ 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 二零二一年七月 张家港市城市投资发展集团有限公司2021 年度第三期中期票据募集说明书 声明与承诺 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，董事会已批准本募集说明书，本公 司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信 息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应 披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类 债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或本公司授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向 相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债 券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异 议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 本公司承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书 的约定履行义务，接受投资人监督，不因投资人和债务融资工具持有人的变化影 响上述义务的履行。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 张家港市城市投资发展集团有限公司2021 年度第三期中期票据募集说明书 目录 声明与承诺1 重要提示5 第一章 释义7 第二章 投资风险提示及说明9 一、与本期中期票据动态发行的风险9 二、与企业相关的风险9 第三章 发行条款20 一、本期中期票据发行条款20 二、本期中期票据发行安排21 第四章 募集资金的用途21 一、募集资金用途24 二、募集资金用途承诺24 三、本次募集资金使用计划及管理制度25 四、偿债计划25 第五章 发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革28 三、控股股东及实际控制人30 四、发行人的独立经营情况32 五、发行人重要权益投资情况33 六、发行人公司治理41