深圳前海联捷商业保理有限公司2021年度第二期金辉供应链应付账款资产支持票据募集说明书.pdf

深圳前海联捷商业保理有限公司 2021年度第二期金辉供应链应付 账款资产支持票据 募集说明书 发起机构： 深圳前海联捷商业保理有限公司 发行载体管理机构： 华润深国投信托有限公司 牵头主承销商/簿记管理人： 中国民生银行股份有限公司 联席主承销商： 招商证券股份有限公司 共同债务人： 金辉集团股份有限公司、金辉控股 （集团）有限公司 注册金额： 人民币15亿元 本期发行金额： 人民币3.49亿元 基础资产类型： 应收账款债权 资产池类型： 静态资产池 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 金额 占比 预计存续期限 还本付息安排 评级 利率 （亿元） （%） 优先级 3.48 99.71 12个月 到期还本付息 AA+sf 固定 次级 0.01 0.29 - 到期分配剩余收益 NR - 二〇二一年六月 深圳前海联捷商业保理有限公司2021年度第二期金辉供应链应付账款资产支持票据募集说明书 重要提示 本期资产支持票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期资产支持票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期资产支持票据的 投资风险作出任何判断。投资者购买本期资产支持票据，当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发起机构股东已批准本募集说明书，发起机构股东承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 发起机构企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本期资产支持票据仅代表信托受益权的相应份额，不构成发起机构、受托人、 主承销商或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期资产支持票据下的追索权 仅限于信托财产。发起机构除了承担其可能在 《信托合同》和 《服务合同》项下应 当履行的委托人和资产服务机构的职责以外，不为证券化活动中可能产生的其他损 失承担义务和责任。受托人以信托财产为限向投资者承担支付资产支持票据本金和 收益的义务。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。 发起机构承诺及各中介机构根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发起机构无其他影响偿债能力的重 大事项。 1 深圳前海联捷商业保理有限公司2021年度第二期金辉供应链应付账款资产支持票据募集说明书