中国节能环保集团有限公司2021年度第二期绿色中期票据信用评级报告及跟踪评级安排.pdf

***主体与***年度第*期中期票据评级报告 报告名称 中国节能环保集团有限公司主体与2021年度 第二期绿色中期票据信用评级报告 目录 评定等级及主要观点 发债情况及发债主体 偿债环境 财富创造能力 偿债来源与负债平衡 偿债能力 联系电话：+86-10客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10Email：dagongratings@ 地址：中国北京市海淀区西三环北路89 号外文大厦A 座3 层 公司网站： 中国节能主体与2021 年度第二期绿色中期票据信用评级报告 信用等级公告 大公报D 【2021】509 号 大公国际资信评估有限公司通过对中国节能环保集团 有限公司主体及其拟发行的 2021 年度第二期绿色中期票据 的信用状况进行分析和评估，确定中国节能环保集团有限公 司的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，中国节能 环保集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据的信用等 级为AAA。 特此通告。 大公国际资信评估有限公司 评审委员会主任： 二〇二一年七月一日 2 中国节能主体与2021年度第二期绿色中期票据信用评级报告 评定等级 主要观点 发债主体：中国节能环保集团有限公司 中国节能环保集团有限公司 （以下简 中期票据信用等级：AAA 称 “中国节能”或 “公司”）主要从事清 主体信用等级：AAA 洁能源发电、工程承包、健康产业、节能 评级展望：稳定 环保等业务。本次评级结果表明公司是我 国节能环保领域唯一的国家级公司，太阳 债项概况 能发电处于国内先进行列，通过收购进一 步扩大节能环保业务，债务期限结构较为 本期发债额度：12 亿元 分散，融资渠道通畅。但由于健康产品市 本期票据期限：3 年 场需求下降，公司健康产业面临一定的经 偿还方式：按年付息，于兑付日一次性兑付本金及最 后一期利息 营风险；国际承包项目占比较高，面临着 发行目的：偿还公司2016 年发行的绿色公司债券 一定的海外政治和经济形势波动风险；应 收类款项存在资金占用，有息债务规模继 主要财务数据和指标（单位：亿元、%） 续增长且规模较大，整体债务负担较重。 项目 2021.3 2020 2019 2018 优势与风险关注 总资产 2,513.32 2,213.41 1,725.80