西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

西安曲江文化产业投资 （集团）有限公司 2021年度第一期中期票据募集说明书 发行人：西安曲江文化产业投资 （集团）有限公司 注册总金额： 人民币叁拾亿元 本期基础发行规模： 人民币伍亿元整 本期发行金额上限： 人民币拾亿元整 担保情况： 无 本期发行期限： 2+1年 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用评级： AA+ 主承销商、簿记管理人：交通银行股份有限公司 联席主承销商：华夏银行股份有限公司 二零二壹年陆月 西安曲江文化产业投资 （集团）有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据 的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人 员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的仍有不能 保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、 监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自 律管理要求履行了相关内部程序。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整。 本企业或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介结构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容并无异议。若中介机构发现未经 其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议 情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募 集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机 构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 1 西安曲江文化产业投资 （集团）有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 本期中期票据含交叉保护和事先约束条款，请投资者仔细阅读相关内容。 本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第三章发 行条款”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 西安曲江文化产业投资 （集团）有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示7 一、发行人主体提示7 二、投资人保护相关机制提示9 第一章释义11 第二章投资风险提示及说明 15 一、与本期中期票据相关的风险15 二、与发行人相关的风险15 第三章发行条款27 一、本期中期票据的发行条款27 二、发行安排29 第四章募集资金的用途32 一、 募集资金用途32 二、募集资金用途承诺33 三、偿债计划33 四、本期中期票据偿债措施34 第五章发行人基本情况36 一、发行人概况36