大唐国际发电股份有限公司2021年度第四期超短期融资券募集说明书.pdf

大唐国际发电股份有限公司2021 年度第四期超短期融资券募集说明书 大唐国际发电股份有限公司2021 年度第四 期超短期融资券募集说明书 发行人： 大唐国际发电股份有限公司 本期发行金额： 人民币20 亿元 发行期限： 58 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 主体评级结果： 主体信用级别AAA ，评级展望稳定 发行人：大唐国际发电股份有限公司 主承销商兼簿记管理人：南京银行股份有限公司 二零二一年七月 大唐国际发电股份有限公司2021 年度第四期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对期债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购 本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董 事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书 信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不 能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说 明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债 券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部 程序。 本公司或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意 见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书 所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不 存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认 或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构 应对异议情况进行披露。 本公司总经理办公会（经董事会授权）已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 2 大唐国际发电股份有限公司2021 年度第四期超短期融资券募集说明书 超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。包括受托管理协议（如有）、债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如 有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中 明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对 本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 七章备查文件”。 3 大唐国际发电股份有限公司2021 年度第四期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺 2 重要提示 1 一、发行人主体提示 1 二、投资人保护机制相关