宿州交通文化旅游投资集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

宿州交通文化旅游投资集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书 宿州交通文化旅游投资集团有限公司 2021年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 宿州交通文化旅游投资集团有限公司 注册总额度： 15亿元 本期发行金额： 5亿元 本期发行期限： 1年 由中证信用融资担保有限公司提供全额 担保情况： 无条件不可撤销的连带责任保证担保 担保金额： 10亿元 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 主体信用级别： AA 担保人信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 担保人信用评级结果 主体:AAA 承销商： 中国民生银行股份有限公司 簿记管理人： 存续期管理机构： 二〇二一年七月 1 宿州交通文化旅游投资集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书 声明和承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说 明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义务，本公司及 其 全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息 披露 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、 完整的， 应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内 部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了 确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关 意 见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法 保证 一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披 露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利 义务的 相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 宿州交通文化旅游投资集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的 募集说明书查阅历史信息，相关信息详见“第十四章 备查文件及查询地址”。 3 宿州交通文化旅游投资集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书 目录 重要提示7 一、发行人主体提示：7 二、投资人保护机制相关提示8 第一章 释义10 一、常用名词释义10 二、专有名字释义11 第二章 风险提示及说明12 一、 投资风险12