新希望集团有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

新希望集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券 募集说明书 本期发行金额： 人民币10.00亿元 发行期限： 268天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级结果： AAA 发行人：新希望集团有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二〇二一年七月 新希望集团有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事成员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连 带法律责任。 本公司资金管理部为信息披露事务管理部门，资金管理部部长为信息披露事 务负责人。本公司作为发行人，将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全 体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的， 将披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用 类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中 介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行 出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确 认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况 进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券 持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管 理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具包含交叉保护条款、事先约束条款，请投资人仔细阅读相 关内容。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十七章备查文件及查询地址”。 1 新希望集团有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 7 一、发行人主体提示7 二、发行条款提示8 三、投资人保护机制提示8 第二章风险提示及说明 11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 三、不可抗力因素导致的风险20 第三章发行条款 21