中国交通建设股份有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

中国交通建设股份有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 中国交通建设股份有限公司2021年度第二期 超短期融资券募集说明书 发行人： 中国交通建设股份有限公司 本期发行金额： 人民币贰拾亿元整 （￥2,000,000,000.00） 发行期限： 151天 担保情况： 无担保 主承销商： 江苏银行股份有限公司 存续期管理机构： 江苏银行股份有限公司 联席主承销商： 南京银行股份有限公司 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级： AAA 主承销商/簿记管理人/存续期管理机构 联席主承销商 二〇二一年七月 1 中国交通建设股份有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对本期 债务融资工具的投资风险做出了任何判断。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业及时、公平地履行信息披露义务，董事会已批准本募集说明书，本企 业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息 披露的真实、准确、完整，及时、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。全体董事、监 事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律 管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本企业或本企业授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容 向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期 债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议 （如有）、债券持 有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理 人 （如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 “ ” 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 第十四章备查文件和查询地址 。 1 中国交通建设股份有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 声 明 1 目录2 重要提示5 一、发行人主体提示5 二、投资人保护机制相关提示 6 一、常用名词释义8 二、专项名词释义 10 第二章 风险提示与说明15 一、本期超短期融资券的投资风险15 二、与发行人相关的风险15 第三章 发行条款27 一、本期超短期融资券主要条款27 二、发行安排28 第四章 募集资金运用31 一、融资目的31 二、募集资金用途31 三、发行人承诺31 第五章 发行人基本情况33 一、发行人概况3