江苏海州湾发展集团有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

江苏海州湾发展集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人 江苏海州湾发展集团有限公司 注册金额 人民币13 亿元 基础发行金额为人民币0 亿元 本期发行金额 发行金额上限为人民币10 亿元 期限 270 天 担保情况 无担保 主承销商 中信证券股份有限公司 联席主承销商 中信银行股份有限公司 存续期管理机构 中信证券股份有限公司 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 主体信用等级 AA 债券信用等级 无评级 主承销商/簿记管理人/存续期管理机构 中信证券股份有限公司 联席主承销商 中信银行股份有限公司 二〇二一年七月 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本 募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的投资风险。 企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法 律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职 责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理 由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》 及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务 融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构 发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机 构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募 集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义 务的相关约定等。 2 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 3