中国长江电力股份有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

中国长江电力股份有限公司2021 年度 第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 中国长江电力股份有限公司 本期发行金额： 人民币15亿元 发行期限： 110天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AAA 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人： 二〇二一年七月 中国长江电力股份有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资 券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期超短期融资券的投资者，应当认真 阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司及时、公平地履行信息披露义 务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信 息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级 管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要 求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券 发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应 对异议情况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利 义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本公司承诺截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 1 中国长江电力股份有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 4 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明11 一、债务融资工具的投资风险11 二、发行人相关风险11 第三章 发行条款16 一、主要发行条款16 二、发行安排17 第四章 募集资金运用20 一、募集资金主要用途20 二、公司承诺20 第五章 发行人基本情况21 一、发行人基本情况21 二、发行人历史沿革及股本变动情况21 三、发行人股权结构及实际控制人情况23 四、发行人重要权益投资情况27 五、发行人内部治理及组织机构设置情况31 六、发行人员工基本情况44 七、发行人主营业务情况49 八、发行人在建及拟建项目情况68 九、发行人战略规划69 十、发行人所在行业状况70 十一、其他经营重要事项82 第六章 发行人主要财务状况83 一