雅砻江流域水电开发有限公司2021年度第六期超短期融资券募集说明书.pdf

雅砻江流域水电开发有限公司2021年度 第六期超短期融资券募集说明书 发 行 人： 主承销商及簿记管理人 注册金额：伍拾亿元 发行金额: 伍亿元 发行期限：145天 担保情况：无担保 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级：AAA 签署日期：二○二一年七月 1 声 明 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明 对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投 资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本企业及时、公平地履行信息披露义务，本企业及其全体董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董 事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信 息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监 事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协 会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本企业已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介 机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期 债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中 介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本 企业企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 2 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券 受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十六章 备 查文件”。 3 目 录 一、 发行人主体提示6 二、 投资者保护机制相关提示7 第一章 释义8 一、常用名词释义8 二、专用词语释义9 第二章 风险提示及说明11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险11 二、与发行人相关的风险及说明11 第三章 发行条款21 一、发行条款21 二、发行时间安排22 第四章 募集资金运用24 一、募集资金主要用途24 二、发行人承诺24 三、偿债保障措施24 第五章 发行人基本情况26 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革26 三、发行人股权结构和实际控制人30 四、独立性说明32 五、重要权益投资情况33 六、发行人组织结构及公司治理38 七、企业人员基本情况49 八、发行人主营业务情况54 九、发行人在建工程及拟建工程情况69 十、发行人发展战略74 十一、公司所在行业情况及行业地位75 第六章 发行人主要财务状况82 一、发行人财务报告82 二、发行人财务情况及指标分