中关村发展集团股份有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

中关村发展集团股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 中关村发展集团股份有限公司 注册总额度： 人民币贰拾亿元整（￥2,000,000,000.00 ） 本期发行规模： 人民币壹拾亿元整（￥1,000,000,000.00 ） 发行期限： 160天 担保情况： 无担保 主体信用评级： 联合资信评估股份有限公司AAA 主承销商/簿记管理人：平安银行股份有限公司 二〇二一年七月 中关村发展集团股份有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中发展集团”、“发行人”、“公司”、 “本公司”）发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员 或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露 相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类 债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理 人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 2 中关村发展集团股份有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 3 中关村发展集团股份有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 7 第一章释义 9 第二章风险提示及说明11 一、本期超短期融资券的投资风险11 二、与发行人相关的风险11 第三章发行条款 17 一、本期超短期融资券的发行条款 17 二、发行安排 18 第四章募集资金运用 21 一、募集资金主要用途 21 二、发行人承诺 21 第五章发行人基本情况 22 一、发行人基本情况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发