中国长江电力股份有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

中国长江电力股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券 募集说明书 发行人： 中国长江电力股份有限公司 本期发行金额： 人民币25亿元 发行期限： 120天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用级别： AAA 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人： 联席主承销商： 二〇二一年七月 中国长江电力股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买 本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息 披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保 证所披露的信息真实、准确、完整的，将披露相应声明并说明理 由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信 息披露管理办法》及交易商协会相关自律管理要求履行了相关内 部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或本公司授权的机构已就募集说明书中引用中介机 构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说 明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意 见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中 介机构将对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括 受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有 关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构 等主体权利义务的相关约定等。 本期债务融资工具存续期管理机构为招商银行股份有限公 司。 1 中国长江电力股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息信息。相关链接详见 “第十四章备查文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 中国长江电力股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示5 第一章 释 义7 第二章 风险提示及说明 12 一、债务融资工具的投资风险 12 二、发行人相关风险 12 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17