华能国际电力股份有限公司2021年度第六期超短期融资券募集说明书.pdf

华能国际电力股份有限公司 2021 年度第六期超短期融资券募集说明书 发行人： 华能国际电力股份有限公司 本期发行金额： 人民币20 亿元 本期发行期限 32 天 担保方式： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 主体信用等级： AAA ，稳定 主承销商兼簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零二一年七月五日 华能国际电力股份有限公司2021 年度第六期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务融资工具 的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人股东大会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人 员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不 能保证所披露的信息真实、准确、完整的，将披露相应声明并说明理由。全体董事、 监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及交易商协会相关 自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或本公司授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工 具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构将对异议情况 进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募 集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书的约 定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重大 事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集 说明书查阅历史信息，查阅方式详见“第十四章备查文件”。 2 华能国际电力股份有限公司2021 年度第六期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、投资人保护机制相关提示6 第一章释义8 第二章风险提示及说明11 一、本期债务融资工具的投资风险 11 二、发行人相关风险 11 第三章发行条款19 一、主要发行条款19 二、发行安排20 第四章募集资金运用23 一、融资目的23 二、募集资金用途23 三、本期超短期融资券募集资金的管理23 四、公司承诺23 第五章发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革及股本变动情况25 三、发行人股权结构及实际控制人情况28 四、发行人重要权益投资情况31 五、发行人内部治理