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保利文化集团股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 保利文化集团股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人:保利文化集团股份有限公司 注册金额 人民币10 亿元 本期发行金额 人民币2 亿元 发行期限 270 天 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用级别 AA+ 担保情况 无 主承销商/簿记管理人/存续期管理机构 联席主承销商 二〇二一年七月 1 保利文化集团股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 发行人发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对超短期融资券的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期超短期融资券的投资者，请认真阅读 本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行 同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明 并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披 露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券 发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对 异议情况进行披露。 受托管理人（如有）承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和受托管 理协议的约定，履行受托管理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护持有人利 益。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议（如有）、债券 持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托 管理人（如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 2 保利文化集团股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的 重大事项。 本期债务融资工具包含交叉保护条款，请投资者仔细阅读。 3 保利文化集团股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺2 目录4 重要提示7 第一章释义 10 第二章风险提示及说明 14 一、本期超短期融资券的投资风险 14 二、发行人的相关风险 14 第三章发行条款22 一、本期超短期融资券发行条款22 二、本期中超短期融资券发行安排23 第四章募集资金运用25 一、本期超短期融资券募集资金的使用25 二、偿债保障措施25