中交第三航务工程局有限公司2021年度第四期超短期融资券募集说明书.pdf

中交第三航务工程局有限公司2021年度第四期超短期融资券募集说明书 中交第三航务工程局有限公司 2021年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人 中交第三航务工程局有限公司 注册金额 人民币30 亿元 本期发行金额 人民币10 亿元 发行期限 91天 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评价结果 企业主体信用等级：AAA 宁波银行股份有限公司 牵头主承销商/簿记管理人/存 续期管理机构 上海银行股份有限公司 联席主承销商 二零二一年七月 中交第三航务工程局有限公司2021年度第四期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险 做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业及时、公平地履行信息披露义务，董事会已批准本募集说明书，本企 业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息 披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披 露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债 券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本企业或本企业授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容 向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期 债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介 机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介 机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 2 中交第三航务工程局有限公司2021年度第四期超短期融资券募集说明书 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十四章 备查文件”。 3 中交第三航务工程局有限公司2021年度第四期超短期融资券募集说明书 目录 目录4 重要提示7 第一章 释义10 第二章 风险提示及说明14 一、本期超短期融资券的投资风险14 二、与发行人相关的风险15 第三章 发行条款和发行安排32 一、本期超短期融资券的发行条