湖北省文化旅游投资集团有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

湖北省文化旅游投资集团有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 湖北省文化旅游投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券 募集说明书 发行人：湖北省文化旅游投资集团有限公司 注册总额度：20 亿元 本期发行金额：8 亿元 本期发行期限：270 天 本期担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：主体评级：AAA 主承销商/簿记管理人：交通银行股份有限公司 二〇二一年七月 1 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集 说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议（如有）、债券持 有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理 人（如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职 责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理 由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》 及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 2 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 本期债务融资工具设置了交叉保护条款，请投资者仔细阅读相关条款。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 3 目 录 声明与承诺2 目 录4 重要提示7 一、发行人主体提示7 二、投资人保护机制相关提示7 第一章 释义 9 第二章 风险提示及说明 12 一、本期超短期融资券的投资风险 12 二、与发行人相关的风险 12 第三章 发行条款26 一、本期超短期融资券发行条款26 二、发行安排27 第四章 募集资金运用 30 一、募集资金用途 30 二、发行人承诺 30 三、本期超短期融资券的偿债保障措施 30 第五章 发行人基本情况 34 一、发行人基本情况 34 二、发行人历史沿革 34 三、发行人股东和实际控制人情况40 四、发行人独立性41 五、发行人重要权益投资情况42 六、发行人治理情况 58 七、发行人董事、监事、高管人员和员工情况71 八、发行人主营业务状况76 九、公司在建工程及拟建工程状况 143 十、公司未来发展规划 1