上海金桥出口加工区开发股份有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 注册金额： 人民币15亿元 本期发行金额： 人民币6亿元 发行期限： 266天 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AAA 担保情况： 无担保 主承销商兼簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：宁波银行股份有限公司 二零二壹年柒月 声明与承诺 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等 职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，将披露相应声明并说明 理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办 法》及交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或本公司授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向 相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债 务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机 构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介 机构将对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体 权利义务的相关约定等。 2 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查文件”。 3 目录 重要提示7 第一章释义 10 第二章风险提示 13 一、超短期融资券的投资风险 13 二、发行人相关风险 13 第三章发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排23 第四章募集资金运用25 一、募集资金用途25 二、本期超短期融资券募集资金的管理25 三、偿债资金来源及保障措施26 四、公司承诺27 第五章发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革及股本变动情况29 三、发行人股权结构及实际控制人情况36 四、发行人重要权益投资情况39 五、发行人内部治理及组织机构设置情况44 六、发行人员工基本情况55 七、发行人主营业务情况60 八、在建工