中国长江电力股份有限公司2021年度第三期超短期融资券募集说明书.pdf

中国长江电力股份有限公司2021年度 第三期超短期融资券募集说明书 发行人： 中国长江电力股份有限公司 本期发行金额： 人民币20亿元 发行期限： 160天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AAA 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人： 联席主承销商： 二〇二一年七月 中国长江电力股份有限公司2021年度第三期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工 具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等 职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明 理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办 法》及中国银行间市场交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了 确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具 的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或 无法保证一致性或对引用内容有异议的，公司和相关中介机构应对异议情况进行 披露。 受托管理人承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和受托管理协议的约 定，履行受托管理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护持有人利益。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议 规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十四章备查文件”。 1 中国长江电力股份有限公司2021年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示4 第一章 释 义6 第二章 风险提示及说明11 一、债务融资工具的投资风险11 二、发行人相关风险11 第三章 发行条款16 一、主要发行条款16 二、发行安排17 第四章 募集资金运用20 一、募集资金主要用途20 二、公司承诺20 第五章 发行人基本情况21 一、发行人基本情况21 二、发行人历史沿革及股本变动情况21 三、发行人股权结构及实际控制人情况23 四、发行人重要权益投资情况27 五、发行人内部治理及组织机构设置情况31