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项目管理系统培训材料一项目管理系统组2009.6.10培训会相关提醒注意:系统介绍、操作演示、操作练习注意:项目管理系统网址 01:8083/project/注意:王嘉廷 帐号格式 wangjt.xc 密码 123456注意一、销售部门和业务部门的商机合同管理员为部门系统管理员，承担以下职责：1、在系统启用阶段配合公司系统管理员作好本部门角色分配，帐号开通工作。2、负责指导本部门员工操作使用项目管理系统。3、负责收集系统在使用中存在问题和后期改进的建议，提交系统管理员。二、基础数据配置部门商机合同管理员负责2009年6月1日前未执行完毕的和6月1日后所有的合同录入工作。部门专职质量管理员负责2009年6月1日前未执行完毕的和6月1日后所有的项目录入工作。销售部门和业务部门的销售人员负责2009年6月1日前尚在跟踪过程中的6月1日后所有的商机录入工作。培训会相关提醒阶段事件时间使用前准备阶段各部门确定部门系统管理员6月8日系统功能使用培训6月10日帐号开通，角色分配6月11日基础数据配置阶段原始合同录入6月25日前现有所有商机录入6月25日前现有所有项目录入6月25日前正式日常使用阶段进入日常使用模式7月1日资质、报销功能启用待定系统介绍操作演示系统介绍 — 需求以及现状经营分析：1、市场经营分析数据单一，工作方式不灵活，效率较低；2、公司缺少对售前、售中数据的采集途径；3、各类信息形式多样，不便于统一化管理；项目管理：1、项目管理纸质化流程，信息传递不畅、资源不及时共享；2、项目质量管理水平较低；系统介绍 — 需求以及现状销售管理：1、缺乏统一的市场信息管理平台（客户信息、商机信息）；2、合同项目缺乏直观的统计分析工具；3、缺乏掌握销售人员工作业绩及其工作效率的平台；事业部管理：1、缺乏统一规范化的项目质量管理平台，各事业部存在较大差异；2、事业部销售部门在市场经营分析上缺乏有力的手段；3、缺乏直观地对支撑人员的工作业绩的考核手段；系统介绍 — 设计思路项目管理系统思路：商机阶段、商机评估、合同收款进度、合同回款情况、项目成本、客户需求、信息等资源管理集中在统一的平台上进行管理，进行各项数据分析，发挥市场经营分析的积极作用和提高各个项目的质量。为各部门的市场经营分析提供统计的手段，为支撑人员直观、全面地展现项目的进展，同时，为公司决策层、管理者快速、准确了解公司的商机信息、业务发展信息提供平台，有效帮助决策层由宏观把控逐层深入到微观了解。系统介绍 — 角色权限设置角色设置：1、市场部门（前端）：销售人员、大区经理（二级经理）、部门商机合同管理员、部门经理；2、支撑部门（后端）：支撑人员、二级经理、部门商机合同管理员、部门专职质量管理员、部门经理；3、职能部门（管理）：公司领导、公司合同管理员、资质管理员、财务人员、经营分析员、系统管理员；权限设置：1、按部门组织树权限过滤2、按角色权限过滤系统介绍 — 模块和流程介绍客户区：1、客户管理区域信息管理客户单位管理客户联系人待审批客户单位2、营销管理商机管理营销工作日志历史商机查询合同管理资质借用申请资质借用管理系统介绍 — 模块和流程介绍客户区：资质借用申请资质借用管理流程说明系统介绍 — 模块和流程介绍项目区：1、策划管理2、需求管理3、设计管理4、编码管理5、测试管理6、质量管理7、实施管理8、结项管理系统介绍 — 模块和流程介绍项目区：策划管理子流程1、团队管理2、计划文档3、计划审批4、预算管理5、实际开支6、审计报告系统介绍 — 模块和流程介绍工作单模块：1、部门创建的2、部门接受的3、我创建的4、我处理的5、待处理的系统介绍 — 模块和流程介绍报销模块：报销单申请报销单审核流程说明系统介绍操作演示①②③④如何创建客户单位Step①:点击“客户”按钮，进入客户区；Step②:点击“客户单位管理”按钮，进入客户单位信息页面；Step③:点击“新建”按钮，进入客户单位新建页面，输入信息后点保存；解析④:新建的客户单位自动转入审批状态，信息列表中可查看审批状态；①③②如何创建客户联系人Step①:点击“客户”按钮，进入客户区；Step②:点击“客户联系人”按钮，进入客户联系人信息页面；Step③:点击“新建”按钮，进入客户联系人新建页面，输入信息后点保存；①②③④如何创建商机（一）Step①:点击“客户”按钮，进入客户区；Step②:点击“商机管理”按钮，进入商机管理页面；Step③:点击“新建”按钮，进入客户单位新建页面，输入信息后点保存；解析④:查询条件过滤后，剩余商机的金额汇总；②①③④⑤如何创建商机（二）解析①:选择商机所属的客户联系人；解析②:先选择商机支撑的业务部门及其次级划分；解析③:分别选择产品大类和产品小类，产品大类为必填项；解析④:对商机信息的收入预测，此