优质客户关系维护—理财基础和营销技巧.pptxVIP

优质客户关系维护 ——理财基础和营销技巧;1、请确认手机已经调到振动位置； 2、大约持续3小时，留有10分钟的交流时间； 3、隔50分钟休息一次，10分钟； 让我们共同创造一个理想环境， 愉快地完成学习！ ;工作经历： 保险、证券、外汇从业资格证书 2004.7 中山大学理财规划师 优秀学员 2004.10 省行首届理财理财策划大赛 初赛第一名 2005年 广东省分行营业部理财专家组 成员 2005~2006年度 总行理财专家组 综合理财组 分析员 2005.8 全国首批金融理财师（AFP） 2006.5至今 财富管理中心 金融理财师（AFP） ;;曾晓云 高级金融顾问 总行、省分行及省行营业部 “双佳”客户经理 多年个人金融从业经验，熟悉各项业务，拥有丰富的社会经历，获奖无数。对证券基金、保险、房地产、实业等领域有独特的研究和心得。;作为一名客户经理需要一些什么？？？ 1、培养兴趣 2、良好的职业道德 3、高度的责任心;高级客户经理-曾晓云;高级客户经理-曾晓云;作为一名客户经理需要一些什么？？？ 1、培养兴趣 2、良好的职业道德 3、高度的责任心;高级客户经理-曾晓云;;优秀的团队;;您觉得自己的资源够吗？;;在工作中如何避免与客户产生摩擦？;;接触营销流程图;怎样设计你的问题;;;;如何约见客户？;如何约见客户？;如何约见客户？;如何约见客户？;如何提升每一个环节成功率？;;如何建立正确的投资理财观念？;;常见问题及案例;常见问题及案例;一句话总结;讨论与提问时间游戏：“听明白说明白”;瞬间人生;谢谢大家！;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。4月-214月-21Thursday, April 8, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。09:26:5809:26:5809:264/8/2021 9:26:58 AM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。4月-2109:26:5809:26Apr-2108-Apr-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。09:26:5809:26:5809:26Thursday, April 8, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。4月-214月-2109:26:5809:26:58April 8, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。08 四月 20219:26:58 上午09:26:584月-21 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。四月 219:26 上午4月-2109:26April 8, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/4/8 9:26:5809:26:5808 April 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。9:26:58 上午9:26 上午09:26:584月-21