舟山海洋综合开发投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书.pdf

舟山海洋综合开发投资有限公司 公司债券募集说明书 声 明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法 （2019 年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修 订）》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法规的规定，以 及中国证券监督管理委员会同意对本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实 际情况编制。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺，本募集说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中 财务会计报告真实、准确、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易所对本 次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实 性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及 公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会 议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券 受托管理事务报告将备置于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发行 后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由 投资者自行负责。 2 舟山海洋综合开发投资有限公司 公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所 述的各项风险因素。 3 舟山海洋综合开发投资有限公司 公司债券募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中的“第二节 风险因 素”有关章节的全部内容。 一、本期债券的交易场所为上海证券交易所，仅面向专业投资者公开发行， 不面向普通投资者公开发行。根据《公司债券发行与交易管理办法》，专业投资 者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险， 并符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的资质条件。 二、本期债券不提供担保，亦没有采取抵押、质押等其他增信措施。尽管发 行人已根据实际情况安排了多项偿债保障措施来控制和降低本期债券的还本付 息风险，但是在本期债券存续期间，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变 化等因素导致目前拟定的偿债保障措施无法得到有效履行，进而影响本期债券持 有人的利益。 三、本期债券发行结束后，发行人将积极申请在上交所上市流通。由于具体 上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一 定能够按照预期在上交所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此 外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易 意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在上交所上市后，本期债券的持 有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期 债券后，可能面临由于债券不能及时上市流通而无法立即出售本期债券的流动性 风险，或者由于债券