成都交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书.pdf

成都交通投资集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声 明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》、《上海 证券交易所公司债券上市规则》（2018 年修订）及其他现行法律、法规的规定，以及中 国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本 募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要 中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信息披露 文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易所对本次发 行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、 完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券 的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发行后，发 行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会 议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管 理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和 债券受托管理人报告将将登载于证券监管部门指定的信息披露媒体。上述文件将置备于 债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 1 成都交通投资集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募 集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所 述的各项风险因素。 发行人承诺，本次发行公司债券不涉及新增地方政府债务，募集资金不用于偿还地 方政府债务或者不产生经营性收入的公益性项目，募集资金不直接或间接用于房地产业 务，不用于二级市场股票投资和私募证券类投资基金等非生产性用途。 2 成都交通投资集团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。 一、经联合资信综合评定，发行人主体信用等级为 AAA ，评级展望为稳定，本期 债券信用等级为 AAA 。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配 利润为20,243.68 万元（2018 年度、2019 年度和2020 年度经审计的合并报表中归属于 母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1 倍。本期债券发行 及上市安排请参见发行公告。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变 化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个 以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变 动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 三、本期债券的交易场所为上海证券交易所。由于具体上市审批事宜需要在本期债 券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批，发行人目前无法保证本期债券 一