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2021 年第一期周口市城建投资发展有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 2021 年第一期周口市城建投资发展有限公司 小微企业增信集合债券募集说明书 发行人 周口市城建投资发展有限公司 注册总金额 18亿元 本期发行金额 9亿元 5年期，在债券存续期第3年末附发行人调整 本期债券期限 票面利率或投资者回售选择权 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 发行人主体信用评级 AA+ 本期债券信用评级 AA+ 担保方式 无担保 主承销商/债权代理人： 二〇二一年七月 1 2021 年第一期周口市城建投资发展有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 声明与承诺 本期债券已在国家发改委注册。国家发改委对本期债券的注册， 并不代表其对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投 资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读 本期债券募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司全体董事、监 事、高级管理人员承诺已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》 的要求履行了相关内部程序。 发行人法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本期债券募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政 府债务，偿债资金不来源于政府机构。 发行人承诺，本期债券发行后，将根据法律法规和本期债券募 集说明书约定履行义务，在债券存续期内，真实、准确、完整、及 时地进行信息披露，接受投资者监督。 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本期债券经办律师事务所保证，发行人在募集说明书及其摘要 中所引用法律意见书的内容已经该事务所审阅，确认募集说明书及 2 2021 年第一期周口市城建投资发展有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致 的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《周口市 城建投资发展有限公司小微企业增信集合债券债权代理协议》、《周 口市城建投资发展有限公司小微企业增信集合债券持有人会议规 则》中的安排。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投 资者自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 3 2021 年第一期周口市城建投资发展有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 目录 声明与承诺 2 目录 4 重大事项提示 12 一、发行人主体提示12 （一）财务风险12 （二）经营风险12 （三）行业风险12 二、发行条款提示12