济南金融控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）募集说明书.pdf

济南金融控股集团有限公司2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 （面向专业投资者） 济南金融控股集团有限公司 （住所：济南市历下区经十路12111 号中润世纪中心2 号楼） 2021 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书 （面向专业投资者） 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市广东路689 号） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） （住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路198 号财通双冠大厦西楼） 年 月 日 济南金融控股集团有限公司2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 （面向专业投资者） 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书 （2015 年修订）》及其它现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员 会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披 露文件，并进行独立投资判断。中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作 的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确 性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险 以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发 行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风 险，由投资者自行负责。 凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作 同意《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的约定。《债券受托管 理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务报告将置备于债券受 托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 2 济南金融控股集团有限公司2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 （面向专业投资者） 凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作 同意本募集说明书中有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募 集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募 集说明书第二节所述的各项风险因素。 3 济南金融控股集团有限公司2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 （面向专业投资者） 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有 关章节。 一、本期债券主体评级为AA+ ，债项评级为AA+级。本期债券上市前，公 司最近一年末（2020 年12 月31 日）的净资产为1,222,929.69 万元（合并报表所 有者权益合计）；发行人最近