北京京东世纪贸易有限公司2021年公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书.pdf

· 北京京东世纪贸易有限公司 （住所：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层201室） 2021年公开发行短期公司债券 （第一期） 募集说明书 （面向专业投资者） 牵头主承销商/债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 联席主承销商 中信证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 签署日：2021 年 月 日 北京京东世纪贸易有限公司202 1 年公开发行短期公司债券 （第一期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》 （2019 年修订） 《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公 司债券上市规则》及其它现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 本公司执行董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易所对本 次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实 性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及 公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券持有人会议规则》《债券受 托管理协议》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理 人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》《债券受托管理协议》 及《债券受托管理人报告》将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查 阅。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，公司经营与 收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 除发行人和承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资 者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考 虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 1 北京京东世纪贸易有限公司2021 年公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有 关章节。 一、市场利率受国民经济总体运行情况、国家实行的经济政策、金融政策以 及国际环境等多种因素的综合影响，因此市场利率水平的波动存在一定的不确定 性。同时，债券属于利率敏感性投资品种，本期债券期限较长，可能跨越一个以 上的利率波动周期，市场利率的波动使持有本期债券的投资者的实际投资收益存 在一定的不确定性。 二、本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为589.08 亿元（截至202 1 年3 月31 日未经审计的合并资产负债表中所有者权益合计数）；本期债券发行 前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 110.50 亿元（2018-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的