飞驰建普2021年第一期微小企业贷款资产支持证券发行说明书.pdf

发行总金额：9,971,874,710.87元 飞驰建普202 1 年第一期微小企业贷款资产支持证券 中国建设银行股份有限公司 建信信托有限责任公司 发起机构/贷款服务机构 受托机构/发行人 偿还 评级（中债资信/ 分档情况 发行规模（人民币元） 规模占比 利率类型 预期到期日 法定到期日 方式 中诚信国际） 优先A 档 7,690,000,000.00 77.12% 固定 过手 2022年4 月26 日 2026年6月26 日 AAA /AAA sf sf 优先B 档 360,000,000.00 3.61% 固定 过手 2022年5月26 日 2026年6月26 日 AA+ /AA+ sf sf 次级档 1,921,874,710.87 19.27% 无票面利率 过手 2023年6月26 日 2026年6月26 日 无评级/无评级 合计 9,971,874,710.87 100.00% 本期资产支持证券由受托机构面向全国银行间债券市场以公开簿记建档的 方式发行；建设银行作为发起机构将持有全部次级档资产支持证券，占本期资 产支持证券发行规模的 19.27%，持有期限不短于该档次资产支持证券的存续期 限。受托机构将于信托财产交付日向发起机构支付各档资产支持证券的募集资 金。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书“投资风险提示” 部分。 资产支持证券于起息日 202 1 年7 月8 日（含该日）开始计息，受托机构将 于每个支付日向投资机构支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计 算而得的利息和本金。资产支持证券的第一个支付日是 2021 年 8 月26 日（如 果该日不为“工作日”则为该日后的第一个“工作日”）。关于优先级资产支持证券 的票面利率，请参阅本发行说明书中第五章“证券基础信息”部分。 本期拟采用簿记建档的方式在全国银行间债券市场公开发行，招商证券股 份有限公司负责簿记建档工作，并设立专用簿记室统一进行簿记建档，所在地 为：北京市西城区月坛南街1 号院3 号楼17 层。 中央国债登记结算有限责任公司将不晚于信托生效日之次一工作日将资产 支持证券计入持有人的托管账户。受托机构在完成债权债务关系确定并登记完 毕后，即可在银行间债券市场交易流通本期资产支持证券。 I 本《发行说明书》中关于信用评级报告、法律意见书、会计意见书、税务 意见书等中介机构意见的概要已经由相关中介机构校验，发行人将保证引述的 真实性和准确性。 中债资信评估有限责任公司、中诚信国际信用评级有限责任公司为本交易 提供评级服务。其对优先级资产支持证券的评级，详见本发行说明书第六章“中 介机构意见”部分。 投资者购买资产支持证券，应当认真阅读本发行说明书及有