2021年诸暨市城乡投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）募集说明书.pdf

2021 年诸暨市城乡投资集团有限公司 城市停车场建设专项债券 （第一期） 募集说明书 本次债券注册额度 人民币16 亿元 本期债券发行金额 人民币16 亿元 7 年期，附第5 年末投资者回售选择权 本期债券发行期限 和发行人票面利率调整选择权 担保情况 无 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级结果 AA+ 债项评级结果 AA+ 发行人：诸暨市城乡投资集团有限公司 （住所：浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道东旺路28 号7 楼） 牵头主承销商/债权代理人/簿记管理人 联席主承销商 年 月 2021 年诸暨市城乡投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）募集说明书 声明与承诺 本期债券已在国家发展改革委注册，国家发展改革委同意本期债 券注册并不代表对其本期债券的投资价值作出任何评价，也不表明对 本期债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应 当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人承诺及时、公平地履行信息披露义务。发行人董事会已批 准本募集说明书，发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公 司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，发行 人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书中财务报告真实、准确、完整。 发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。 主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业债券管理条例》等相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 1 2021 年诸暨市城乡投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）募集说明书 浙江振邦律师事务所及经办律师保证由浙江振邦律师事务所同 意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经该所审阅，确 认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏 引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 投资者认购或持有本期债券均视作同意本募集说明书中关于权 利义务的约定，包括《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、本 期债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主 体权利义务的相关约定。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经 纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书的约定履行义务