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第3章ZY证券公司的业务运作经验分析
ZY证券公司于2021年7月成立了财富管理中心,专门针对高净值客户提供财富管理效劳。公司将高净值客户定为在公司托管的金融资产总额超过200万元人民币的客户。
3.1根本情况
由于资本市场波动幅度较大,考虑到客户资产的价值波动,实际运作中将托管资产(各类证券及现金总额)在100万以上的客户都纳入关注和效劳的范围。同时,考虑到资本市场产品根本上属于风险等级较高的产品,客户在总的资产配置上,高风险产品的配置比例一般不会很大,大局部的资产应该都在银行、信托、保险等较低风险的资产上。因此,ZY证券的财富管理高净值客户定位根本相当于银行定位的500万元
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