文档 XX银行网点转型咨询服务项目投标方案 精品.pdf

徽商银行网点转型咨询服务项目投标方案 目 录 一项目实施整体描述和玖富对项目的理解„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3 1.1网点转型的目的„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„６ 1.2网点转型的实施范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„６ 1.3网点转型的内容„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„７ 1.4网点转型预期达成效果„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 1.5网点转型的培训需求 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 二 项目实施要求描述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 2.1项目周期„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 2.2项目实施计划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 2.3投入人员计划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 2.4项目管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 2.4.1 项目组织架构和基本分工„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 2.4.2 本咨询项目管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 2.4.3 项目管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22 2.5招标方职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„222 2.6项目交付„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 三 玖富优势 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24 3.1 十年风雨，国有商业银行咨询项目经验„„„„„„„„„„„„„„„24 3.2 三年孕育，安徽本土化的项目经验 „„„„„„„„„„„„„„„„24 3.3 业务经验，为零售业务持续发展贡献力量 „„„„„„„„„„„„„24 3.4 持续关注效果，售后服务更重要„„„„„„„„„„„„„„„„„„25 3.5 背景深厚，集团资源共享„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25 第2页 /共 25页 徽商银行网点转型咨询服务项目投标方案 徽商银行网点转型咨询服务项目 投标方案 一 徽商银行网点转型项目实施整体描述和玖富对项目的理解 随着国内外金融市场环境的变化，银行间的竞争日益激烈和同质化，如何通过对支撑零 售业务发展的渠道、业务流程、运作模式、专业化队伍等方面进行优化和改造，构建零售业 务发展平台，如何夯实零售业务发展基础，如何提高零售业务核心竞争力，是目前徽商银行 零售业务的重点战略问题。 纵览同行业： 中国工商银行总行选择玖富顾问专家团队从2003年开始启动“个人理财业务核心竞争 力项目”并不断进行升级更新，致力于打造一支能不断满足客户需求的个人金融营销团队； 以SOP （标准化网点转型流程）为纽带，提升3000家理财中心的整体网点转型能力，团队 意识与客户满意度。目前该项目仍 在持续推广，已扩展至全国 9000 多家理财中心和综合网点。中国工 商银行理财金客户在推行第一年即 2003年就实现了50万张卡的业绩， 玖富团队与工总行个人金融部以提 升金卡客户规模与贡献，提升核心 竞争力为主题展开了近三年合作。 其中合作分行在金卡以及中间业务 销售上业绩实现2-3倍增长，其中北京分行10家支行合作前累计3639户金卡客户，仅合作 两个月新增5242户金卡客户，取得了喜人的成绩。 中国建设银行于2002年和高阳玖富业务团队携手进行网点转型暨理财系统建设项目， 并于2006年全国启动“蓝色风暴”，对网点硬件和软件转型两手抓，已经初步完成了网点的 第3页 /共 25页 徽商银行网点转型咨询服务项目投标方案 硬件改造和网点标准化服务流程导