无锡产业发展集团有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

无锡产业发展集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：无锡产业发展集团有限公司 主承销商：浙商银行股份有限公司 注册金额：人民币24亿元 本期发行金额：8亿元 本期发行期限：365天 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 本期短期融资券信用评级：A-1级 企业主体长期信用评级：AA+级 簿记管理人：浙商银行股份有限公司 二○一四年八月 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债 能力的重大事项。 目 录 释 义 5 一、常用词语释义 5 二、专用技术词语释义 6 第一章 风险提示及说明 10 一、短期融资券的投资风险 10 二、发行人的相关风险 10 第二章 发行条款 20 一、本期短期融资券主要条款 20 二、发行安排 21 第三章 募集资金运用 24 一、募集资金用途 24 二、本期短期融资券募集资金的管理 24 三、公司承诺 24 第四章 公司基本情况 25 一、概况 25 二、历史沿革 26 三、实际控制人情况 28 四、独立性 29 五、重要权益投资 30 六、公司治理结构和内控制度 45 七、公司人员基本情况 55 无锡产业发展集团有限公司2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 八、公司主营业务情况 59 九、在建工程与未来投资计划 102 十、战略定位及发展目标 107 十一、公司所在行业状况 109 十二、发行人的行业地位及竞争优势 128 第五章 公司主要财务状况 134 一、总体财务情况 134 二、合并报表资产负债结构分析 145 三、合并报表偿债能力分析 162 四、合并报表经营效率分析 163 五、合并报表盈利能力分析 164 六、合并报表现金流分析 167 七、有息债务情况 169 八、关联交易情况 174 九、重大或有事项及承诺事项情况 185 十、受限资产情况 187 十一、衍生产品情况 188 十二、重大投资理财产品 188 十三、海外投资情况 189 十四、直接债务融资计划 189 第六章 公司资信状况 190 一、信用评级情况 190 2 无锡产业发展集团有限公司2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 二、银行授信情况 192 三、违约记录 194