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数字音乐产业现状分析 ? ? 数字音乐是指以数字格式存储, 以互联网为平台进行传输的音乐. 有别于传统的CD唱片, 数字音乐有易制作、易传播、易储存的特点. 数字音乐早在上个世纪90年代中期便开始伴随互联网发展而成形, 于2010后正式进入移动端时代. 在过去, 音乐的储存和传播多使用固体形态, 由最早的黑胶唱片慢慢演变成越来越轻便且易于携带的磁带、CD唱片等格式, 最终在互联网的基础上发展成为无实物的数字形态, 在更大程度上提高了音乐的传播效应与普及率. ? ? 2014年, 受互联网移动化趋势影响, 移动端涌现出一大批新兴的音乐平台, 导致音乐产业投融资数量有了首次明显的增长. 而自2015年期间政策加强对音乐版权的监管以来, 投融资事件的数量较2014年相比增长了接近一倍, 达到54起. 2017年5月, 中央办公厅、印发了国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要, 在纲要中首次将“音乐产业发展”列入到“重大文化产业工程”, 从国家顶层设计上明确了音乐产业作为新兴战略文化产业的重要地位. 同年, 中国音乐产业投融资事件数量再次创造新高, 其中有6起投资事件金额在亿量级以上, 资本的涌入将能够为音乐产业的创新与商业化发展带来更多活力. 2011-2018年中国音乐产业投融资事件数量统计 ? ? 过去十年内中国经济的飞速增长、互联网的迅速普及与应用、政策环境的推动支持令中国居民完成了从物质消费到精神消费的升级, 造就了中国文化娱乐产业以平均每年超过10%的增速快速发展市场规模的现状, 其产值已于2016年突破三万亿元人民币, 预计将在2021年进一步突破五万亿大关. 而文娱市场经过长足的发展, 也逐渐形成以IP为核心的内容生态, 文化娱乐内容价值能够得到成倍利用. 数字音乐作为内容生态内的关键一环, 通过与其他文娱产业的联动, 为其商业模式带来了更多的可能性. 2013-2023年中国文化娱乐市场发展和规模 ? ? 与美国市场相比, 中国音乐相关市场仍处于起步阶段. 2018年美国录制音乐营收预计达到9亿美元, 而同年中国录制音乐营收仅为1.2亿美元, 2018年美国人均录制音乐市场收入将是中国的34.75倍. 但从增长情况来看, 中国则处于飞速增长阶段. 2023年预计中国录制音乐市场人均消费将达到2.5美元, 和2017年相比增长了三倍有余, 而2023年美国录制音乐市场人均消费预计为29.7美元, 和2018年相比仅仅增长了8.4%. 随着中国经济的快速增长, 中国音乐市场也将迎来巨大的发展空间, 同时, 在线音乐平台付费渗透率的提升和音乐版权保护将会成为中国音乐市场保持健康发展的两个重要因素. 2013-2023年中美录制音乐营收及人均消费变化及趋势预测 一、行业现状 ? ? 2018年中国数字音乐市场规模为76.3亿元, 整体保持着较高的增长趋势, 尤其是2015年前后在政策对音乐版权的大力巩固下, 出现了113.2%的增长率. 从构成上来看, 中国数字音乐平台的收入主要来源于用户付费、广告收入、以及版权运营收入三个方面. 在正版化改革之前, 平台营收主要依靠于广告收入, 但由于数字音乐平台本身广告变现能力较弱, 仅限于开屏、banner等形式, 因此在政策推行正版化后, 用户付费收入的占比保持持续增高, 广告收入增长出现滞缓. 另一方面, 2018年版权运营收入带动了整体市场规模的再一次增长, 由数字音乐平台向第三方机构转授音乐版权, 活跃利用和开发音乐版权价值, 使得其拓展出更多元化的商业模式. 2013-2023年中国数字音乐市场规模及增速预测 2013-2023年中国数字音乐市场收入结构分布预测 ? ? 美国有记录的数字音乐用户付费营收最早出现在2005年, 并在随后的几年里快速增长, 逐渐取代了传统的EP、专辑等实体唱片收入, 成为美国录制音乐产业的主要营收来源. 而在中国, 数字音乐出现的时间并不晚于世界的脚步, 最初几年在盗版猖獗、政策监管缺失、以及用户付费意识没有养成的情况下一直没有形成规模性的营收, 直到2014年前后才迎来第一批爆发式增长, 晚于美国近十年之久. 因此, 中国数字音乐的发展与全球相比仍处在起步阶段, 未来还有十分庞大的增长空间. 2012-2018年中国与全球数字音乐收入增长率对比 ? ? 基于政策和资本的利好, 数字音乐产业未来的发展为市场所看好, 同时作为泛娱乐生态链中重要的一环, 也吸引了头部互联网企业纷纷入住布局, 市场一度面临相对激烈的竞争状况. 随着腾讯音乐娱乐集团的上市, 市场格局逐渐趋于稳定, 同时呈现出较强的二八效应, 即头部平台占据大多数的市场份额, 留给长尾企业的生存空间有限. 但随着行业持续的发展, 数字音乐平台以用户需求为导向在垂直