海南航空筹资方式与资本结构分析.pptx

——筹资方式和资本结构分析公司简介☆ 筹资方式分析☆ 资本结构分析☆问题与建议☆公司简介 公司名称:海南航空股份有限公司公司英文名称:HAINAN AIRLINES CO.,LTD.公司法人代表:陈峰注册资本:353025万人民币 经营范围:经批准的国内航空客货运输业务,周边国家和地区公 务,包括包机飞行业务,航空器维修和服务,航空旅游, 航空食品等业务.股票:公司A股 上市交易所:上海证券交易所 简称:海南航空 代码:600221 公司B股 上市交易所:上海证券交易所 简称:海航B股 代码:900945 公司简介 公司背景 1989年10月公司正式成立,名称“海南省航空公司”,海南省政府投资人民币 1000万元于海南航空. 1992年,公司以定向募集方式进行规范化股份制改造.1993年1月8日,公司完成股份制改组,成为全国第一家股份制航空企业. 1995年初,公司成为中国第一家拥有两个运营基地的地 方航空公司.1995年底,经国家外经贸批准,公司成功地,成为中国首家中外合资的航空公司. 1997年2月24日,更名为海南航空股份有限公司. 1997年6月,B股上市. 公司简介--十大股东 股东名称 股份性质 持股数(万股)比例(%)01、American Aviation LTD流通B股10804.32 3.0602、新华航空控股有限公司 流通A股1328.67 0.3803、Naito securities co.ltd流通B股264.60 0.0704、孙永建 流通A股178.17 0.0505、中国人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－005L－CT001沪 流通A股166.45 0.0506、HSBC RRIVATE BANK （SUIS SE）SA GENEVA流通B股150.00 0.0407、中国银行 －嘉实沪深300指数证券投资基金 流通A股146.37 0.0408、海口艾克赛工贸有限公司 流通A股137.89 0.0409、何峻 流通A股123.88 0.0410、北京科技协作中心海口慧京公司 流通A股116.58 0.03公司简介☆ 筹资方式分析☆ 资本结构分析☆问题与建议☆筹资方式分析 筹资概况 特点与启示1992年 航空业是资金密集型行业,海南航空创立初期仅有1000万元启动资金,在不到一年的时间内完成了股份制改造,成功募集2.5亿元股本金,使公司资产增长317.7倍,并以此为信用获得6.48亿元的贷款,满足了引进飞机启动市场的需要.1993-1999年 1993 年5 月,经海南省股份制试点领导小组办公室批准,公司的法人股96,059,448 股在全国证券交易自动报价系统(STAQ 系统)实行非实物流通.经上述送股后在STAQ 系统流通的法人股为115,271,337 股.1994 年3 月经公司第二届股东大会决议通过并批准1993 年度分红派息方案,当中包括送红股共50,020,000 股,总股本增至人民币300,120,000 元. 1995 年11 月2 日,经对外经济贸易合作部批准,公司向美国航空有限公司发行外资股股票,并改组为中外合资股份有限公司.本公司共筹集资金25,000,000 美元,折合人民币207,905,000 元. 1996 年 11 月取得了新的企业法人营业执照,注册名称由海南省航空公司改为海南航空股份有限公司,注册资金为人民币400,160,001 元. 1997 年4 月18 日,经国务院证券委员会证委[1997]24 号文批准,本公司于1997 年6 月溢价发行每股面值为人民币一元的B 股7,100 万股,每股发行价格为0.47 美元.公司取得募集资金33,370,000 美元,折合人民币 276,690,000 元. 1998年与中国银行纽约分行,美国大通银行合作,成功地在美国发行3.5亿美元企业债券1999年11月25日,16400万股A股上市交易,总股本为67616万股. 2000-2004年2000年01月25日,向证券投资基金配售的4100万股股份上市流通,总股本为67616万股.2000 年5 月18 日,派发红股5,409.28 万股 ,派发现金红利6,761.