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支付宝与微信，应携手共赴移动收单之战 移动支付，商户为王。微信、支付宝最后一战剑指线下移动收单市场。 线下收单市场并非应许之地。支付宝曾经铩羽而归，微信尽管在线上市场所向披靡，但线下收单亦 是其陌生领域。这一战，微信、支付宝应化敌为友，携手并肩，共赴战场。 1、银联提早布局 早在 2013 年 4 月，为了阻截交易分流，避免快捷支付、网关支付、帐户支付业务落地及银行卡交 易MCC 码套用，中国银联业务管理委员会发布《银行卡受理市场秩序规范约束与奖励机制实施 细则》，提出 ”收单机构未通过中国银联开展银联卡跨行交易和资金清算业务的，应向中国银联支付 违规跨行转接银联卡的违约罚金 ”；要求 ”年底前，全面完成非金机构线下银联卡交易业务迁移。 到2014 年7 月1 日前，实现非金机构互联网银联卡交易全面接入银联 ”。 2013 年下半年，银联加大处罚力度，通过清算方式直接处罚 ”涉案 ”直联收单机构；通过处罚收单银 行间接 ”打击 ”以间联方式或帐户支付方式接入的支付机构。 2013 年8月27 日，支付宝最终发布消息，声称 ”由于某些众所周知的原因，支付宝将停止所有线 下 POS 业务。 ” 银联定位决定了其在移动支付领域必然誓死捍卫跨行转接清算地位。直联、间联之争在移动收单领 域不可避免，银行卡和银行帐户之争不可避免，银联卡归属银联抑或银行之争不可避免。有理由 相信，在银联战略调整之前，银联将随时狙击银联卡交易分流图谋；在收单市场，市场份额超 过35% 的银联嫡系收单机构将为其他移动支付机构进入商户移动收单市场设置重重障碍。 2、线下收单市场规模庞大 2014 年 1月 14 日，中国银联公告全国可以使用银联卡的商户、 POS （刷卡机）和AT M （取款机） 数量，年内分别同比增长 58% 、49% 和24% ，其中境内联网 POS 终端首次突破 1,000 万台。银行卡 商户收单市场诸侯纷争，群雄割据。 银联商务、通联支付等一线收单机构和各银行盘距市场多年。其中，银联商务成立时间超过 10 年， 已在境内所有省级行政区设立机构，市场网络覆盖全国所有 337 个地级以上城市，服务特约商户超 过264 万家，维护 POS 终端超过 352 万台，服务 AT M及自助终端超过 17万台，便民缴费终端超 过 120 万台。通联支付成立时间超过 6年，已在境内除青海、西藏、宁夏以外的省级行政区设立机构 ，市场覆盖超过 250 家地市。 目前，餐饮、宾馆、娱乐、珠宝金饰、百货、超市、房地产、汽车销售等高端商户均掌握在一线收 单机构和银行手中。 尽管手续费标准较高的核心商户数量只占到商户总额的少数比例，却为收单机 构提供了绝大部分盈利。 3、收单市场存在进入壁垒 一是资金密集。一线收单机构在系统建设、 POS 终端、清算备付金方面的资金投入均不低于 10亿 元人民币； 二是人力密集。依据监管要求，收单机构必须在开展业务的地区设立分支机构，主流收单机构网络 基本覆盖全国一线、二线甚至乡、镇市场，地面服务团队超过数千人； 三是业务培育期长。在业务网络延伸、业务规模持续增长的同时，收单机构服务的大部分小微商户 并不能快速贡献营运收益，一线收单机构均需要三到五年的时间方能在主营业务上实现盈亏持平； 四是运营复杂。收单机构需要持续提升运营能力和风控能力，应对各方面运营风险，包括收单风险 、系统运行风险、清结算风险和流动性风险； 五是业务叠加设置转换壁垒。收单机构通过向商户提供资金归集、预付卡、融资、营销等增值服务 ，增加商户粘性；通过收单客户端系统与商户 ERP 嵌接，增加业务转换成本。 4 、移动收单战役演进 移动收单之战或从小微商户打响。微信和支付宝短期内应通过在线注册方式， 在小微商户细分市场 实现大规模渗透 ，提升移动支付受理的便利性，尽快达到或赶超银行卡和现金支付方式。发展小微 商户未必带来收益增长，但商户数量积累有利于培育市场和改变消费习惯。商户规模效应出现后， 由于移动支付变动成本低、固定成本有限的特征，有理由相信移动商业模式将带来丰厚回报。 移