碳酸钾碳酸氢钾行业发展概况及前景分析.docxVIP

碳酸钾碳酸氢钾行业发展概况及前景分析 ? （1）碳酸钾、碳酸氢钾发展概况及市场前景 ? ? ① 全球碳酸钾、碳酸氢钾发展概况 ? ? 全球碳酸钾生产始于20世纪50年代, 刚开始时需求量较小, 但随着科技的迅速发展, 碳酸钾被应用于越来越广泛的领域. 1993年以来, 世界范围内电视机和计算机等需求的迅猛增长, 使碳酸钾的需求大幅增长, 全球碳酸钾主要生产国如美国、日本、中国、韩国等纷纷改扩、新建生产装置. 2005 年之前, 碳酸钾主要应用在显像管上, 全球主要装置在欧美及东亚地区. 后来随着LCD的快速发展, 显像管的需求逐渐减少直至消失, 各地装置开工率相应降低, 2010年左右开工率基本达到最低点, 全球生产装置也随之进行了调整, 有效产能有所下降. 2010年以来, 随着碳酸钾在食品、农药、医药等新领域应用的增加, 全球市场需求开始增长, 生产装置的产量和开工率呈上升趋势. 全球碳酸钾产能、产量、开工率及预测情况 ? ? 碳酸氢钾在无机盐行业中属于更加细分的市场, 全球需求总量不大, 但是最近几年受到在食品、畜牧、农药等方面应用的驱动, 需求量增长较快. 全球碳酸氢钾产能、产量、开工率及预测情况 ? ? ② 国内碳酸钾、碳酸氢钾发展概况 ? ? 2010年以来, 国内碳酸钾的产能、产量和开工率总体上均呈上升趋势. 其中 2010-2012年, 国内企业开工率基本保持在 60%-70%左右；2013 年盐湖股份7.20 万吨装置和2014年瑞达泰丰2.00万吨装置上马后, 国内产能大幅增加, 企业整体开工率有所下降；2015年, 成都化工装置关闭, 产能缩小 6.00 万吨, 国内装置开工率回升到 70.00%左右；近两年, 随着轻质碳酸钾在农药、医药、食品等新应用领域的快速增长, 尤其是农药领域需求的快速增长, 推动了碳酸钾的需求, 从而使国内开工率提高, 2018 年国内碳酸钾总产能为 22.00 万吨, 产量17.43 万吨, 开工率达到 79.23%, 为近年来最高. 国内碳酸钾产能、产量、开工率及预测情况 ? ? 碳酸氢钾在国内市场上需求量相对较小, 近几年受到食品、农药等方面应用的驱动, 需求量保持增长趋势. ? ? 2010 年以来, 国内碳酸氢钾产能基本保持稳定, 而产量则持续增长, 开工率逐年上升, 2018 年度国内碳酸氢钾产能为1.80万吨, 产量为1.62万吨, 开工率为90.00%. 国内碳酸氢钾产能、产量、开工率及预测情况 ? ? （2）行业竞争格局和市场化程度 ? ? ① 全球碳酸钾、碳酸氢钾行业的竞争格局和市场化程度 ? ? 全球碳酸钾产地主要集中在亚洲, 亚洲 2018 年产能为44.90万吨, 占全球总产能的比例为 57.42%, 产量为34.77万吨, 开工率为 77.40%, 其中主要是中国地区, 2018 年产能 22.00 万吨, 产量17.43万吨, 开工率 79.23%, 开工率高于全球平均水平；其次为西欧, 2018 年度产能为19.50万吨, 产量为 11.60 万吨, 产能占全球总产能的比例为 24.94%；再次为北美、中东欧、非洲等地区, 2018年产能分别为 8.80 万吨、 4.90 万吨和 0.10 万吨, 产量分别为7.40万吨、3.50 万吨和0.09万吨, 各自产能占全球总产能的比例分别为 11.25%、6.27%和 0.13%. 预计到2023年, 全球新增产能不多, 仅中国地区有2.50万吨和非洲地区有4.00万吨新增产能计划, 其他地区无新增产能, 届时亚洲仍将是全球碳酸钾产能和产量最多的区域. 2023年全球碳酸钾产能分布情况预测 2023年全球碳酸钾产量分布情况预测 ? ? 全球碳酸钾产能相对集中. 2018 年, 全球前十家主要生产企业产能占据了全球总产能的 74.17%. 目前, 世界上最主要的碳酸钾生产企业有韩国 UNID、美国 ARMAND、德国 EVONIK 以及中国盐湖股份、大洋生物等, 在全球市场上处于主导地位. 其中, 韩国 UNID 是 2018 年全球最大的碳酸钾生产企业, 共有两个生产基地, 韩国本土生产基地原有产能 10.00 万吨于 2017 年关闭, 新工厂 9万吨于 2018 年开始生产；中国江苏镇江生产基地有效产能为 4.00 万吨, 其产能全球占比为 16.62%；其次是中国盐湖股份, 产能 7.20 万吨, 全球占比为 9.21%；第三位是美国 ARMAND, 有效产能 7.00 万吨, 全球占比为 8.95%；第四位是德国 EVONIK, 产能为 7.00 万吨, 全球占比为 8.95%；第五位是大洋生物, 产能5.80 万吨, 全球占比为 7.42%. 未来几年, 全球前