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中国乳道德业解析和概括 中国乳道德业解析和概括 PAGE / NUMPAGES 中国乳道德业解析和概括 乳道德业信息（纲领） 目录： 一 市场总量解析 1.1 乳品表观花销量连续增加 城镇居民乳品花销增幅大幅下滑 1.3 未来发展趋势：多种因素助推乳品花销长久增加 二 市场结构解析 2.1 产品结构变化 2.2 分产品解析 2.2.1 鲜乳品 2.2.2 酸奶 2.2.3 奶粉 2.2.4 黄油奶酪 2.2.5 冷饮 三 结构解析 四 产业价值链 五 行业五力模型 5.1 行业竞争者：寡头垄断初现雏形 5.2 行业潜藏竞争者：进入壁垒不断加大 5.3 取代产品：乳道德业的取代性有限 5.4 上游供货商：对奶源控制有益，对包装资料无议价能力 5.5 下游购买者：乳品企业实质上丧失定价权 一 市场总量解析 1.1 乳品表观花销量连续增加 1997 年以来，我国居民乳品表观花销总量及人均花销量迅速增加，增加率逐年提高， 2003年达到了 30%以上的历史高点后， 2004 年的增加速度出现了明显下降，但仍处于 23%左 右的较高水平。 2004 年花销总量达到了 2436 万吨，人均达到了 公斤/ 年。 图1 我国居民乳品表观花销量（折合原奶万吨） （更新） （更新） 从表观花销量的组成来看，诚然 1995 年以来净进口的平均增速为 21.27%，高出了国内原奶产量平均 16%的增加速度， 但其颠簸较大， 且在表观花销总量中占比变化不大， 1995 年以来 提高了 3 个百分点， 2004 年达到 10.11%。国内原奶产量在乳品表观花销总量中素来处于核心地位，二者历年的增速几乎一致 城镇居民乳品花销增幅大幅下滑 从城镇居民乳品花销总量来看， 1996 年以来素来保持增加态势， 1998-2003 连续 6 年增速高出 20%，其中 2002 年达到最高点 29.59%。从 2003 年开始增速明显下降， 2004 年仅为 4.47% 1.3 未来发展趋势：多种因素助推乳品花销长久增加 政策：积极帮助的产业政策 奶业发展吻合国家农业产业化的政策， 可以推进农业发展， 加快农业结构调整， 促使农 民增收。 因此在产业政策上， 国家将奶业作为重点支持的产业， 各级政府对奶业的发展也都 恩赐了足够的重视和倾斜，有的地方甚至采用了直接补贴的方式。 依照农业部编制的《畜牧业“十五计划”和 2005 年远景目标规划》，到“十五”计划 末，全国奶类总产量达到 1400 万吨，人均据有量达到 10千克，这个目标在 2002 年已经达到， 比预期的发展速度快；到 2015 年，奶类总产量达到 3600 万吨，年递加率为 10%，人均据有 量达到 25 千克。 2002 年农业部拟定的《奶业优势地域发展规划》，正在全面推行。科技部 启动的 “奶业专项” 也已经在项目示范区全面张开， 预计将对奶业科技和产业化示范投入近 5 亿元的资本。 2000 年 8 月，农业部、国家发展计划委员会、教育部、财政部、卫生部、国家质量技 术督查局、国家轻工业局结合宣告《关于推行国家“学生饮用奶计划”的通知》，并接踵颁发了《国家“学生饮用奶计划”暂行管理方法》。在党中央领导下，全国范围推行的“学生 饮用奶计划” 已经众望所归。 据不完好统计， 至 2003年 2 月有 4468所中小学校正式供应学生 奶，日供学生奶约 190万份，饮奶人数占全国城市中小学生的 5.84%。“学生饮用奶计划”的推行已经获取打破性的进展， 这对改变人们传统饮食看法、 促使我国奶业发展和增加农民收入都将起到积极作用。 经济：收入增加是乳品花销增加最有力的推进因素 收入水平与乳品花销量有很好的正相关。 由表 1 可以看出， 居民可支配收入越高， 乳品支出占食品支出的比率越大。 因此，随着城镇居民收入的提高， 各种乳品花销支出有增加趋 势。据研究（陈国强， 2002），我国的乳品花销拥有较大的收入弹性，其中液体乳的弹性为 1.39 、奶粉为 0.38 、酸乳为 1.06 ，即意味着收入每增加 1.0%，液态乳花销增加 1.39%。由此 我们可以推断，随着居民收入水平的提高，液体乳和酸乳花销有很大的增加潜力。 城镇居民收入增加连续居高，为城镇居民乳品花销迅速增加确定牢固基础。自 1995 年 以来的 10 年间，城镇居民收入增加有 5 年达到两位，而小于 10%增加的 5年中有四年收入增 长高出 7%。基于中国未来经济增加速度将连续保持在 7%以上的预计， 若是收入弹性可以连续 保持高出 1，那么推进中国乳品花销增加的经济动力将十分充裕。 其他， 我们预计农村花销市场将在近期启动， 成为新一轮乳品花销增加重心。第一，农村居民收入增加态势增强，对乳品的购买能力提高。图中可以看到， 04