国投电力控股股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书.pdf

2021 8 5 国投电力控股股份有限公司2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）募集说明书 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书 （2015 年修订）》及其他现行法 律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面 载明日期，本募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书 及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是 能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，且本期债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺，负责组 织督促相关责任主体按照募集说明书约定落实相应还本付息安排。 债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说 明书及《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信 息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损 失的，或者本期债券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通 过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券 持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主 体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有 效维护债券持有人合法权益。 债券受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他 1 国投电力控股股份有限公司2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）募集说明书 未按照相关规定、约定及债券受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人 造成损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府 部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、 诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人 会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人 等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及 债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处或按中国证监会或上海证券 交易所要求的方式予以公布，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募 集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说 明书第二节所述的各项风险因素。 2 国投电力控股股份有限公司2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“第二节 风险因 素”等有关章节。 一、本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊发 行事项： 1．债券期限：本期债券的基础期限为3 年，在