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2021 年第一期玉环市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 2021 年第一期玉环市交通投资集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人 玉环市交通投资集团有限公司 注册金额 人民币8.5 亿元 本期发行金额 人民币8.5 亿元 担保情况 由玉环市国有资产投资经营集团有限公司提供全额无条件 的不可撤销的连带责任保证担保。 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体评级AA,债项评级AA+ 主承销商/ 簿记管理人：浙商证券股份有限公司 债权代理人：华夏银行股份有限公司台州分行 2021 年 月 日 0 2021 年第一期玉环市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 公司信用类债券监督管理机构或市场自律组织对债券发行的 注册或备案，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表 明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者， 应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理或履行同等职责的 人员声明 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监 事和高级管理人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。企业全体董事、 监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》 的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。 发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债 务。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受 投资者监督。 二、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求， 对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 1 2021 年第一期玉环市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 确性和完整性承担相应的法律责任。 三、律师声明 浙江新台州律师事务所及经办律师保证由律师事务所同意发行 人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经浙江新台州律师事 务所审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行 人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《公司债 券债券持有人会议规则》、《债权代理协议》、《募集资金专项账 户与专项偿债账户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。