盐城市海兴集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）信用评级报告.pdf

盐城市海兴集团有限公司 盐城市海兴集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 （面向合格投资者）（第一期） 2021 年公开发行公司债券 （面向合格投资者）（第一期） 信用评级报告 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 1 新世纪评级 Brilliance Ratings 2 新世纪评级 Brilliance Ratings 盐城市海兴集团有限公司2021 年公开发行公司债券 （面向合格投资者）（第一期） 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 盐城市海兴集团有限公司 （以下简称“海兴集团”、“该公司”或“公司”） 原名为盐城市海兴投资有限公司，成立于2009 年9 月，系盐城市人民政府授 权盐城市国有资产监督管理委员会（以下简称“盐城市国资委”）出资组建的 国有独资企业。该公司初始注册资本为1.00 亿元，2009 年11 月经盐城市国资 委批复公司注册资本增至20.00 亿元。2018 年 12 月，根据 《盐城市人民政府 关于成立盐城市海兴集团有限公司的通知》（盐政发[2018]81 号文），公司更名 为现名，并决定将盐城市灌东经济开发投资有限公司 （以下简称“灌东经开”） 100%股权无偿划入公司，上述股权划转事项已于2019 年3 月完成工商变更。 截至202 1 年3 月末，公司注册资本和实收资本均为20.00 亿元，全部为货币 出资，盐城市人民政府为公司唯一股东及实际控制人。 该公司系盐城市沿海开发的重要主体，主要承担盐城市滨海港工业园区基 础设施建设、滨海港港口及港城投资与开发、滨海港工业园区产业投资等，统 一负责盐城市沿海战略资源的整合、开发和利用。目前公司主营业务为滨海港 工业园区基础设施建设，同时开展土地租赁、金融服务、房地产开发和盐产品 销售等经营性业务。 2. 债项概况 （1）债券条款 该公司拟公开发行总额不超过30 亿元（含30 亿元）的公司债券，已于2020 年6 月29 日获得中国证监会“证监许可[2020]1292 号”文核准通过。债券拟 采取分期发行方式，本期发行金额为不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为5 年，附第2 年末、第4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权， 每年付息一次，到期一次还本。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用 于已发行的公司债券的偿还及回售。 3 新世纪评级 Brilliance Ratings 图表1. 拟