无锡财通融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书.pdf

无锡财通融资租赁有限公司 （住所：无锡市锡山经济技术开发区凤威路2 号） 2021 年公开发行公司债券 （面向专业投资者）（第一期） 募集说明书 主承销商/簿记管理人 （住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼） 签署日期： 年 月 日 无锡财通融资租赁有限公司 公开发行公司债券募集说明书 声明与承诺 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23 号—— 公开发行公司 债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以 及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合 发行人的实际情况编制。 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书 封面载明日期，本募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集 说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承 担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书 及其摘要及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相 关风险。中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定 或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确 性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、 诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益作出判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债 I 无锡财通融资租赁有限公司 公开发行公司债券募集说明书 券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、 《债券持有人会议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有 关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约 定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和债券受托管理 人报告将登载于证券监管部门指定的信息披露媒体。上述文件将置 备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应 咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资 者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所 述的各项风险因素。 II 无锡财通融资租赁有限公司 公开发行公司债券募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险 因素”等有关章节。 一、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际 环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次公司债券 期限较长，市场利率的波动可能会使投资者的实际投资收益具有一 定的不确定性。 二、本期债券发行结束后拟申请在上海证券交易所上市流通。 由于具体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目 前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所交易流通， 且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交 易活跃程度受到宏观经济环境、