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岗位说明书系列 咨询顾问总监岗位职责 （标准、完整、实用、可修改） GL 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 编号： FS-QG-49188 咨询顾问总监岗位职责 Consultant director job responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循， 提高工作效率与明确责任制，特此编写。 区域投资咨询顾问总监职位描述 1、负责协助管辖区域内客户经理的对客户的产品交叉 销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划 ; 协助客 户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售成功率 ; 2、全面负责管辖区域营业部的投资咨询， 产品分析与讲 解，参与客户市场产品宣传和演说活动 ; 3、负责管辖区域所有客户经理的专业培训， 提升客户经 理的整体水平和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别 是创新类金融产品的应知、应会、应用 ; 4 、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求， 与培训团 队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品 销售技巧的指导，最终的目标是成为客户一站式财富管理机 构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增 第 2页/共 5页 GL 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 值服务等一站式服务。 任职要求 : 1、经济、金融、管理类专业本科以上学历 ; 2、10 年以上银行、 证券、 基金、 信托、 第三方理财等金 融机构从事金融产品研究与培训、 财富管理、 投资咨询分析、 产品供应商 / 融资项目寻找及对接等工作经验 ; 3、熟悉宏观经济分析方法， 掌握财政政策和货币政策的 变化对于各项投资理财产品的影响 ; 4 、熟悉基金、 信托、 债券、 PE等金融产品的原理、 要素 及卖点 ; 5、通过证券从业资格考试 ( 基础 +基金 ) 或者基金销售考 试 ; 6 、持有金融理财师 (AFP)/ 国际金融理财师 (CFP)/ 国家 理财规划师 (ChFP) 证书或通过特许金融分析师 (CFA)2 级 ; 职位描述 1、负责协助管辖区域内客户经理的对客户的产品交叉 销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划 ; 协助客 户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售成功率 ; 第 3页/共 5页 GL 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 2、全面负责管辖区域营业部的投资咨询，