如何做好银保客户经理.pptxVIP

如何做好银保客户经理 2012.01 一、银保客户经理的工作职责 二、银保客户经理的角色扮演 三、银保客户经理的K、A、S、H 四、银保客户经理工作计划的制定 五、如何与银行人员协调与配合 内容概述 “对一艘盲目航行的船来说， 任何方向的风都是逆风” 客户经理的工作职责 向业务区内银行各层级人员传达、宣导和解释公司有关信息； 与业务区内银行各层级进行沟通、协调，保证银行保险理财业务顺畅进行 根据公司的工作安排和日常工作需要，对业务区内银行各层级人员进行集中式及日常性业务培训 参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈 收取业务区内辖属代理机构投保单，经初审、登记整理后交公司相关部门（根据各机构业务流程确定是否执行此项工作） 根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施； 按规定时间参加晨会、夕会、会议、培训及活动，并遵守会议及培训纪律； 协同维护业务区内银行理财业务各项工作的正常开展，对业务信息和同业信息进行反馈，协助公司进行分析并解决有关问题； 按公司要求填写相关活动管理工具，做好工作分析和总结； 渠道、网点的年度经营计划执行、检讨、评估 原则： 系统思考 注重计划的实际性，可操作性 强化20/80定律（帕瑞托定律） 留有余地——时间、内容 方法：诊断 渠道目前的状况如何 目标 渠道未来的达成什么景象