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XX公司债券承销业务总结规范 XX公司债券承销业务总结规范 PAGE PAGE9 XX公司债券承销业务总结规范 PAGE 公司债券承销业务规范 第一章 总则 第一条 为规范承销机构承销公司债券行为，保护投资者合法权益，促使公司债券市场健康发展，依据《公司债券刊行与交易管理方法》等有关法律法例、规范性文件和自律规则，拟订本规范。 第二条 承销机构承销境内公司债券时，项目承接、刊行申请、推介、订价、配售和信息表露等业务活动合用本规范。公司债券刊行结束后，由受托管理人依照有关规定连续执行受托管理职责。 第三条 中国证券业协会（以下简称协会）对承销机构承销公司债券业务行为实行自律管理。 第四条 承销机构应该成立健全承销业务制度和决议体制，拟订风险管理制度和内部控制制度，增强订价和配售过程管理，落实承销责任。 第二章 承接与申请 第五条 刊行公司债券应该由拥有证券承销业务资格的证券公司承销。 获得证券承销业务资格的证券公司及中国证券监察管理委员会（以下简称中国证监会）认同的其余机构非公然刊行公司债券能够自行销售。 第六条 第1页 承销机构应该依照公正、公正、客观的原则承接项目，不得采纳承诺价钱或利率、承诺获取批文及获取批文时间等不正当手段招揽项目。 确立承销花费时，承销机构应该综合考虑刊行人资质、承销风险等多种要素，合理报价，不得搅乱正常的市场次序。 第七条 主承销商应该与刊行人签署承销协议，在承销协议中界定两方的权益义务关系，商定明确的承销基数。采纳包销方式的，应该明确包销责任。 公然刊行公司债券依照法律、行政法例的规定应该由承销团承销的，构成承销团的承销机构应该签署承销团协议，由主承销商负责组织承销工作。公司债券刊行由两家以上承销机构联合主承销的，所有担当主承销商的承销机构应该共同肩负主承销责任，执行有关义务。承销团由三家以上承销机构构成的，能够设副主承销商，辅助主承销商组织承销活动。 承销团成员应该依照承销团协议及承销协议的商定进行承销活动，不得进行虚假承销。 第八条 承销机构应该辅助刊行人协调资信评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构的有关工作。承销机构不得干预刊行人选用有关中介机构。 第九条 承销机构应该依照有关规定展开尽责检查工作。 第十条 承销机构应该向刊行人进行有关债券市场的法律法例、基础知识培训,使其掌握公司债券申报刊行等方面的法律法例和规则，知悉信息表露和执行承诺等方面的责任和义务，建立进入债券市场的法制意识、诚信意识和自律意识。 第十一条 第2页 承销机构应该依照有关法律法例和规则，辅助刊行人展开刊行申请，做好存案等工作。 第十二条 承销机构应该对自己出具文件的真切性、正确性、完好性负责，并肩负相应的法律责任。 对刊行人申请文件、债券刊行召募文件中有证券服务机构及其署名人员出具专业建议的内容，承销机构应该联合尽责检查过程中获取的信息对其进行谨慎核查，对刊行人供给的资料和表露的内容进行独立判断。承销机构所作的判断与证券服务机构的专业建议存在重要差别的，应该对有关事项进行检查、复核，并可邀请其余证券服务机构供给专业服务。 对刊行人申请文件、债券刊行召募文件中无证券服务机构及其署名人员专业建议支持的内容，承销机构应该获取合理的尽责检查凭证，在对各样凭证进行综合剖析的基础上对刊行人供给的资料和表露的内容进行独立判断，并有合理原因确信所作的判断与刊行人申请文件、债券刊行召募文件的内容不存在本质性差别。 第三章 推介 第十三条 承销机构能够和刊行人采纳现场、电话、互联网等合法合规的方式进行路演推介。 采纳公然方式进行路演推介的，应该预先表露举行时间、地址和参加方式。在经过互联网方式进行公然路演推介时，不得障蔽投资者提出的与本次刊行有关的问题。 非公然刊行公司债券的，不得采纳公然或变相公然方式进行推介。 第十四条 承销机构和刊行人在推介过程中不得夸张宣传，或以虚假广告等不正当手段引诱、误导投资者，不得表露除召募说明书等信息之外的刊行人其余信息。 第3页 第十五条 承销机构不得自行或与刊行人及与本次刊行有关的当事人共同以任何方式向投资者发放或变相发放礼物、礼金、礼券等，也不得接受投资者的礼物、礼金、礼券等。不得经过其余利益安排引诱投资者，不得向投资者做出任何不妥承诺。 第四章 订价与配售 第一节 一般要求 第十六条 承销机构应该成立集体决议制度，对公司债券订价和配售等重要环节进行决议，参加决议的人数不得少于三名。内部监察部门应该参加决议过程，并予以确认。 第十七条 承销机构应该依照中国证监会、自律组织规定的投资者适合性制度，成立健全公司债券投资者适合性管理制度。 第十八条 承销机构应该对承销和投资交易等业务之间进行有效隔绝，在办公场所、业务人员、业务流程、文件流转等方面建立防火墙。 第十九条 公然刊行公司债券的，承销机构和刊