2018年中国眼科服务行业发展现状与发展趋势分析.docx

PAGE PAGE # / 9 PAGE PAGE # / 9 2018年中国眼科效劳行业开展现状及开展趋势分析 一、行业高景气，规模CAGR有望实现13.9% 我国眼科医疗效劳需求空间巨大。从眼科患病率来 看，现代社会学习、工作、娱乐用眼强度大幅增加，导致各 种眼病患病率呈上升趋势，特别是近视人群高发化、低龄化。 另外，随着我国居民眼安康知识的逐步普及，人们的眼保健 观念将不断增强，对眼科医疗效劳的需求持续增加。与此同 时，随着人们收入水平日益提高，我国医疗保障制度不断完 善，眼科医疗潜在需求将不断转化为现实的有效需求，大量 根本需求将逐步升级为中高端需求。 更为重要的是我国现阶段人口老龄化不断加剧，导致 眼病患者群体也不断增多，根据显示，截至2016年底，我 国60岁及以上的老年人口约为23,086万人，相当于总人口 的16. 7%,其中65岁及以上人口为15,003万人，占总人口 的10. 8%,预计到2021年65岁及以上人口将再增加约30%, 或达近1.94亿人。由于白障、视网膜脱落及青光眼是困扰 老年群体的常见眼科疾病，人口老龄化将导致眼科疾病的患 病率上升，促使眼科效劳的需求不断上升。眼科手术，尤其 是白障手术，于过去几年已经历巨大的转变及技术开展，各 种眼科手术技术的进步将为未来市场增长提供动力。受以上 多重因素尤其在需求增加和消费升级的共同作用下，眼科诊 疗市场容量或不断扩大。据数据显示，2012年至2015年 我国眼科医疗效劳细分市场的规模从461亿元增至730亿 元，复合年增长率约为16.56%,预计至2021年该市场规 模或将到达1594亿元，复合年增长率有望维持在13. 90%。 我国眼科效劳市场规模 ■帀互规植（亿》 在眼科效劳市场规模不断扩大的同时，我国眼科 疾病门诊及住院患者也呈现逐年上升的趋势。具体来看，我 国眼科疾病门诊患者数量已从2012年的8,740万人攀升至 2016年的10,940万人，复合年增长率为5. 8%o预计该人 数于2021年将达14,000万人，即2016-2021年间的复合 增长率为5. 1%O 我国眼科疾病门诊患者数量及增长情况 同时，眼科疾病住院患者数量于2012-2016年间那 么将以10.2%的复合增长率增长，预计该人数将在2021年 达720万人，即2016-2021年间的复合年增长率为9.7%。 我国眼科疾病住院患者数量及同比情况 PAGE PAGE # / 9 PAGE PAGE # / 9 PAGE PAGE #/9 6 7 二、私立眼科增速显著髙于行业增速，市占率或持 续提升 从我国现有眼科效劳市场的格局来看，一直以来占主 导地位的都是公立医院，私立医院的市场规模占比那么相对 较小。不过近几年，在我国鼓励社会资本进入医疗领域的大 背景下，私立眼科医院市占率比例已从2012年的13. 88% 迅速攀升至2016年的17.05%,预计到2021年该数据仍 会呈现不断上升的趋势，有望增至20.58%。 我国私立眼科医院占眼科市场总规模比例情况 25.00% 20.00%15.00%0.00% 2012 20.00% 15.00% 0.00% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 —私立匡院市击率 10.00% 从我国私立眼科效劳市场规模来看，已从2012年 的64亿元增加至2016年的141亿元，复合年增长率为 21.7%,同期，公立眼科效劳市场规模亦从397亿元增长至 686亿元，复合年增长率为14.6%,慢于私立眼科医院规模 增速，且在全国公立医院医保控费大背景下，认为这种趋势 仍将持续。预计私立眼科效劳市场规模于2021年将达328 亿元，即2016-2021年间复合增长率可达18. 4%,而公立 眼科效劳市场规模将于2021年增至1267亿元，即 2016-2021年间复合增长率为13%。 我国眼科效劳市场公立与私立规模比拟 ■公立医院（亿兀） .私立医院（亿73）5Q201J012二01 ■公立医院（亿兀） .私立医院（亿73） 5 Q 201 J 01 2 二 01 2 ULOCOCOC u 6 4 2 4 01 二 / 201 8 01 2 ■flH 三、四点因素支撑未来行业增速 对于整个眼科效劳市场来讲，未来行业保持较高增速 主要归因于以下四个方面。 1） 政府政策支持 近些年国务院不断出台社会办医相关政策，从2010 年11月的《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构 的意见》到2017年5月国办印发的《关于支持社会力量 提供多层次多样化医疗效劳的意见》，都在不同程度上逐步 放宽医疗领域准入门槛、拓宽投融资渠道、